不知飞了多长时间，小不点来到一个大花园，这里真是人间仙境啊！一束束盛开的花朵，在绿叶的映衬下显得格外艳丽，大地有了它们的装扮而更加迷人，瞧，小不点也被迷住了，它在花间跳着舞，大声赞叹：“哇，好美的花呀！这一定是世界上最美的花朵！”
“谁说的，我就见过比这更美的花朵。”一个很细小的声音传入小不点的耳朵，把它吓了一大跳。小不点颤抖着问：“你你你你是谁谁谁呀？”那个声音大笑： “哈哈，我就在你下面的叶子上，我是一只毛毛虫。”小不点往下一看，有片绿叶上确实趴着一只小毛毛虫，“刚才是你在说话吗？”小不点问。“是的，是我。” 毛毛虫说，“蝴蝶小姐，你真美丽，总有一天我也会变得和你一样美。”被毛毛虫一说，小不点感到很高兴，它又问：“谢谢夸奖，你知道世界上最美的花朵在那里吗？”毛毛虫说：“哦，当然知道，有特殊用途的花朵就是世界上最美的花朵。”小不点虽然听不懂这句话，但还是谢了毛毛虫，最后望了望美丽的大花园，飞走了。
小不点一边吹着笛子飞过田野一边想着毛毛虫的话，这么多天都没找到世界上最美的花朵，小不点的心情很沉重。
正当它准备换一首忧伤的乐曲吹时，它听到了一个声音。不，不，这一定是它听错了，因为它听见有人在喊救命！不远处就是一条河，难道声音是从那里传来的？小不点立刻飞过去，看到一只小蚂蚁落进水里上不来了。小不点飞到小蚂蚁身边救起了它。小不点和小蚂蚁累得坐在岸边休息，小蚂蚁对小不点说：“我叫小莉莉，在河边玩耍时被风吹进了河里，河水把我冲到这么远的地方我怎么回家呀！我妈妈会着急的，呜呜呜…”小莉莉越说越伤心，最后竟娃娃大哭起来。
小不点看小莉莉哭了起来，就安慰它说：“别哭小莉莉，我会飞，我带你去找妈妈。”于是小莉莉就坐在小不点的背上向河水上游飞去。为了让小莉莉高兴，小不点用笛子吹起了欢快的乐曲。
曲子吹到一半，小不点看到前方有一大群蚂蚁在搬家，它便飞过去问道：“请问你们有谁丢了孩子吗？”大家都说没有，就在小不点和小莉莉灰心时，蚂蚁群里有只蚂蚁说：“咦，这好像是莉太太的孩子，莉太太住在前面一个蚁穴里。”小不点和小莉莉谢过它之后就急匆匆地向前飞去。
又飞了很久，小莉莉大喊：“看到了，看到了，前面就是我家，那还有棵小树枝呢！”小不点把小莉莉放在地上，小莉莉的妈妈立刻跑过来搂住小莉莉，感谢小不点救了小莉莉，“家是世界上最美丽的地方！”小莉莉大声说道。
“家是世界上最美丽的地方。”小不点小声重复着小莉莉的话，现在它找到世界上最美的花朵了，那就是它的家——牡丹屋。牡丹屋不管刮风下雨都把小不点紧紧保护着，小不点爱它胜过爱其他任何花。牡丹屋是世界上最美的花朵，因为“家是世界上最美丽的地方”。小不点终于知道毛毛虫说的话的意思了。
现在小不点要赶快回到牡丹屋中，回到世界上最美的花朵中。