意大利北部波加巴列的一个小山庄的房子都挤在高高的山顶上，山民们尽管过着不富裕的生活，但很多年来却一直很平静。可这一年却出现了不愉快的事情：女妖怪米奇里娜每天夜里都要偷波加巴列村人的牲口，有时偷一头母牛，有时偷一头公牛。
传说可怕的妖怪米奇里娜住在山脚下的一座森林里，她只要用嘴吹一下，牛就不见了。所以，只要天一黑，山民们听到女妖发出的沙沙声，就吓得牙齿直打颤，有的干脆跪了下来，叫着各种神的名字。后来，村庄里出现了这样的歌谣：
驴子催人，主人吆喝，山的下面，住着米奇里娜。
我们不敢跨出门槛，米奇里娜一打喷嚏，我们就吓得站不住。
每天深夜，一次又一次，我们丢失了，公牛和母牛。
可怕的妖怪，是一切灾难的祸根！
发抖吧，逃吧！米奇里娜来了！
从前在波加巴列村放牛，要放多少就放多少；要什么时候放，就什么时候放；牲口过夜，在哪儿都行！自从出现了米奇里娜，这一切都不行了。一到傍晚，人们就得把牲口赶到林中空地上去，派上巡逻人员，烧起篝火。但是这一切也没用，因为只要可怕的女妖怪米奇里娜在灌木丛里一动，巡逻人员就吓得往火堆旁挤，用手指蒙住眼睛睡在地上……第二天天刚亮，人们胆怯地睁开眼睛一看，牲口群里又少了一头，有时甚至少两头！这时巡逻的人就嚎叫、哭泣，捏紧拳头，诅咒女妖！
可笑的是：无论是被拖去的牛，还是女妖米奇里娜本人，山民们谁也没有看见过！白天一来，米奇里娜消失了，只在潮湿的泥地上留下巨大靴子的踪迹，或在灌木丛的带刺的树枝上留下了一络长长的黑胡子…… 可怜的波加已列入只得将自己的牛整天关在牛棚里，说什么也不出去放牧了。
几个垦期过去了，几个月过去了，关在牛棚里的牛慢慢地都瘦了下来，村里人替牛刷毛时，可以不用铁刷子，只要将木耙的齿在突出的肋骨之间慢慢地移动几下就可以了。
同时，由于没有一个人敢到森林里去，蘑菇就没有人采，竟长得像伞一样大。
日子实在过不下去了，波加巴列的山民每天晚上都聚集在村庄的小空地上，坐在火堆边，愁眉苦脸地搔着后脑勺，商量着该怎么办？大家一致咒骂 女妖米奇里娜，悲叹自己的不幸命运，可就是想不出对付的办法。
就这样，他们夭天围在一起，搔着后脑勺想办法，整整想了七七四十九 天，这一天总算想出了一个主意：去请求伯爵大人保护。
伯爵住在邻近一座山的山顶上，那里有一座圆形的城堡。城堡的四面是 高大的石头，墙上密密麻林地插上了铁钉和碎玻璃。
在一个晴朗的早晨，波加已列入走到了城堡的门口，他们脱下破旧圆帽 后，才忐忑不安地开始敲门。门开了，波加巴列入就进了城堡的院子里站着。