○骠国
唐贞元十八年春正月，南诏使来朝，骠国王始遣其弟悉利移来朝。华言谓之骠，自谓突罗朱，闍婆人谓之徒里拙。古未尝通中国，魏晋间有著《西南异方志》及《南中八郡》者云："永昌，古哀牢国也。传闻永昌西南三千里有骠国，君臣、父子、长幼有序。然无见史传者。"今其闻南诏异牟寻归附，心慕之，乃因南诏重译，遣子朝贡。东北距南诏咩苴城六千八百里，凡去上都万四千里，在永昌故郡南二千里馀。其国境东西三千里。往来通聘者，迦罗婆提等二十国；役属者，道林王等九城；食境土者，罗君潜等二百九十八部落。东邻真蜡国，西接东天竺国，南尽溟海，北通南诏些乐城界。其王姓困没长，名摩罗惹。其国相名摩诃斯那。其王近適则舆以金绳床，远適则乘象。嫔御甚众，侍御常数百人。其罗城构以砖甓，周一百六十里，壕岸亦构以砖，相传本是舍利佛城。内有居人数万家，佛寺百馀区。其堂宇皆错以金银，涂以丹彩，地以紫矿，覆以锦罽。其俗好生恶杀。其土宜菽粟稻粱，无麻麦。其理无刑名桎梏之具，犯罪者以竹五十本束之，伏犯者挞其背，数止五，轻者止三，杀人者戮之。男女七岁则落髪，止寺住桑门，至二十五悟佛理，乃复为居人。其衣服悉以白傆与朝霞绕腰而已，不衣缯帛，云出於蚕，为伤生也。献其国乐凡二十二曲，与乐工三十五人来朝。乐曲皆演释氏经论之词意。二十一年四月，封弥臣国嗣王道勿礼为弥臣国王焉。咸通三年二月，遣使贡方物。
○西原蛮
西原蛮，居广、容之南，邕、桂之西。有甯氏者，相承为豪。又有黄氏，居黄橙洞，其隶也。其地西接南诏。唐天宝初，黄氏强，与韦氏、侬氏唇齿为寇害，据十馀州。韦氏、周氏耻不肯附，黄氏攻之，逐於海滨。至德初，首领黄乾曜、真崇郁与陆州、武阳、朱兰洞蛮皆叛，推武承斐、韦敬简为帅，僭号中越王，廖殿为桂南王，莫淳为柘南王，相支为南越王，梁奉为镇南王，罗诚为戎成王，莫浔为南海王，合众二十万，绵地数千里，署置官吏，攻桂管十八州。所至焚庐舍，掠士女，更四岁不能平。乾元初，遣中使慰晓诸首领，赐诏书赦其罪，约降。於是西原、环、右等州首领方子弹、甘令晖、罗承韦、张九解、宋原五百馀人请出兵讨承斐等，岁中战二百，斩黄乾曜、真崇郁、廖殿、莫淳、梁奉、罗诚、莫浔七人。承斐等以馀众面缚诣桂州降，尽释其缚，差赐布帛纵之。其种落张侯、夏永与夷獠梁崇牵、覃问及西原酋长吴功曹复合兵内寇，陷道州，据城五十馀日。桂管经略使邢济击平之，执吴功曹等。馀众复围道州，刺史元结固守不能下，进攻永州，陷邵州，留数日而去。湖南团练使辛京杲遣将王国良戍武岗，嫉京果贪暴，亦叛，有众千人，侵掠州县，发使招之，且服且叛。建中元年，城溆州以断西原，国良乃降。贞元十年，黄洞首领黄少卿者，功邕管，围经略使孙公器，请发岭南兵穷讨之，德宗不许，命中人招谕，不从，俄陷钦、横、浔、贵四州，少卿子昌沔偟勇，前後陷十三州，气益振。乃以唐州刺史杨旻为容管招讨经略使，引师掩贼，一日六七战，皆破之，侵地悉复。元和初，邕州擒其别帅黄承庆。明年，少卿等归款，拜归顺州刺史，弟少高为有州刺史，未几复叛。又有黄少度、黄昌瓘二部，陷宾、蛮二州，据之。十一年，攻钦、横二州，邕管经略使韦悦破走之，取宾、蛮二州。是岁，复屠严州，桂管观察使裴行立轻其军弱，首请发兵尽诛叛者，徼幸有功，宪宗许之。行立兵出击，弥更二岁，妄奏斩获二万，罔天子为解。自是邕、容两道没伤疾疫死者十八以上，调费阙亡，繇行立、阳旻二人，当时莫不咎之。及安南兵乱，杀都护李象古，擢唐州刺史桂仲武为都护，逗留不敢进，贬安州刺史，以行立代之。寻召还，卒。长庆初，以容管经略使留後严公素为经略使，上表请讨黄氏。兵部侍郎韩愈建言曰："南讨损伤，岭南人希，贼之所处，洞垒荒僻。假如尽杀其人，得其地，在国计不为有益。容贷羁縻，比之禽兽，来则捍御，去则不追，未有亏损朝廷。愿因改元大庆，普赦其罪，遣官以天子恩意宣谕，必能听命。乃选材用威信者，处以经略，处理得方，宜无侵叛。"不纳。後黄贼更攻邕州，陷左江镇；攻钦州，陷千金镇。明年，又寇钦州。是岁，黄昌瓘遣其党陈少奇二十人归款请降，敬宗纳之。黄氏、侬氏据州十八，经略使至，遣一人诣治所，稍不得意，辄侵掠诸州。横州当邕江官道，岭南节度使常以兵五百戍守，不能制。太和中，经略使董昌龄遣子兰讨平峒穴，夷其种党，诸蛮畏服。有违命者，必严罚之。十八州岁轮贡赋，道路清平。其後侬洞最强，结南诏为助。懿宗与南诏约和，二洞数构败之。邕管节度使辛谠以从事徐雲虔使南诏结和，赍美货啖二洞首领侬金勒等与之通欢。金勒听命。宋时侬氏世为广源州首领，州在邕州西南郁江之源，地峭绝深阻，产黄金、丹砂，颇有邑居聚落。自交趾蛮据有安南，而广源虽号邕管羁縻，其实服役於交趾。初，有侬全福者，知傥犹州，其弟存禄知万涯州，全福妻弟侬当道知武勒州。一日，全福杀存禄、当道，并有其地。交趾怒，举兵虏全福及其子智聪以归。其妇阿侬本左江武勒族也，转至傥犹州，全福纳之。全福见虏，阿侬遂嫁商人，生子名智高。生十三年，杀其父商人，曰："天下岂有二父邪？"因冒侬姓，与其母奔雷火峒，其母又嫁特磨道侬夏卿。久之，智高复与其母出据傥犹州，建国曰大历。交趾复拔傥犹州，执智高，释其罪，使知广源州，又以雷、火、频、婆回峒及思浪州附益之。居四年，内怨交趾，袭据安德州，僭称南天国，改年景端。皇祐五年，寇邕州。明年，交趾发兵讨之，不克。广西转运使萧固遣邕州指使并贇往刺候，而贇擅发兵攻智高，为所执，因问中国虚实，贇为陈大略，说智高内属。乃遣贇还，奉表请岁贡方物，未听。又以驯象、金银来献，朝廷以其役属交趾，拒之。後复赍金函书以请，知邕州陈琪上闻，不报。智高既不得请，又与交趾为仇，且擅山泽之利，遂招纳亡命，数出敝衣易榖食，绐言峒中饥，部落离散。邕州信其微弱，不设备也。乃与广州进士黄玮、黄师宓反其党侬建侯、侬志忠等日夜谋入寇。一夕，焚其巢穴，绐其众曰："平生积聚，今为天火焚，无以为生，计穷矣。当拔邕州，据广州以自王，否则必死。" 四年四月，率众五千沿郁江东下，攻破横山寨，遂破邕州，执知州陈琪等害之。智高僭号仁惠皇帝，改年启历。时天下久安，岭南州县无备，一旦兵起仓卒，守将多弃城遁，故智高所向得志，相继破横、贵、龚、浔、藤、梧、封、端、康九州。所至焚府库，杀官吏，进围广州五十馀日，不克，解去。又破昭、宾二州，复据邕州。陈晓等兵败，朝廷命狄青为宣抚使，督诸军进兵绝昆仑关。智高悉众拒战，大败，夜焚城遁，由合江口入大理国。智高自起至平几一年，暴践一方，吏民不胜其毒，朝廷为下赦令，拊疮痍。智高既败，其母阿侬入保特磨，依其夫侬夏卿，收残众三千馀人，复欲入寇。安抚使余靖督部吏发峒兵入特磨，掩袭之。获阿侬及智高弟智光等槛送京师，弃市。智高不知所终。侬氏又有宗旦者，知雷、火峒，稍桀黠。嘉祐二年，尝入寇，知桂州萧固招之内属，补以官。七年，宗旦父子请以所属城洞，永为王民。诏各还一官。赐赉有差。是岁，侬夏卿、侬亮亦自特磨来归，皆其族也。