小羊头上顶着满满一罐蜂蜜去看望朋友小熊，走到半路上，下起了大雨，于是它就近躲在了一个树洞里避雨。
可是当它进洞四下一瞧，发现洞里早被占了：洞前躺着一只狼，它身后不远，躺着一只狼，洞底躺着一只狮子。小羊万分恐惧地放下蜂蜜罐子。这时，狼问它：
“听说你要到小熊家去?”
“是的，你没听错，我正往那边赶路呢。”小羊答。
“据讲你在村子里做了可兰经的护身符，我们都没有做过。你在出发前，至少应该给狮王也做一个呀!”
狮子一听，便说：“狼说得对，这件事你应该做。”
小羊忙说：“好的，我十分乐意做这件事。只是还缺少一样东西。墨水倒是有的，可是没有包护身符的皮。”
“你需要什么样的皮?”狮子问;“狼的皮最理想。”
“要一张晒干的还是新鲜的?”
“最好是新鲜的。”
接着，羊又补充说：“我们的朋友狼肯定是乐意献皮的。”
小羊说完，便从狼的腿上撕下一块皮来。狼只好说：“好吧，拿去!这是给狮王的。”
小羊将皮浸在它带来的蜂蜜里，对狮子说：“现在请闭上眼睛，张开嘴吧!”狮子照着做了。小羊将这块浸过蜂蜜的皮掷进狮子口中，并说道：“吞下去吧!”狮子咽了下去。
小羊说：“好了，现在你可以重新睁开眼睛啦!”狮子睁开眼睛后说道：“我觉得，这东西真像灵丹妙药，你能再给我做一次么?”小羊答道：“当然能，我可以再做两次，三次。但一定要有足够的狼皮才行。”
狼在旁一听，忙说：“是的，确实可以再做几次。不过，要是我不得不将身上所有的皮都献出来的话，就肯定活不成了。”狮子恼火地说：“你要是再敢说一遍，我就要教训教训你!那你会死得更快。”
于是，狼只好又让小羊撕下一张皮。小羊又偷偷地将狼的皮浸到蜂蜜里，重新像刚才那样又表演了二次。狮子又说：“我再次觉得这东西真是大有好处。你能不能再做一次?”
小羊答道：“啊，没问题。我可以耽到傍晚再走。”狼听了惊恐万分，它赶忙跳将起来，夺路逃出洞去。狮子立即紧跟狼的后面迫了上去。
洞里只剩下小羊了。小羊惬意的躺下来，美美的睡了一觉。