蛐蛐小可和蝈蝈米兰是森林里最出名的两位音乐家，他们两位的音乐时常能从草丛里传出，美妙动听，动我们都非常享受他们两位的音乐，都以听过他们的音乐为荣。但蝈蝈米兰因为翠绿的外表，修长的身躯为森林里的动物所喜爱，于是他们就送给了米兰一个“自然之音”的美誉。有一天，天空乌云密布，米兰为了缓解大家压抑的情绪就在池塘演奏，众多的小动物纷纷前来来听蝈蝈的演奏，过了一会蛐蛐小可也不甘示弱，一样在池塘的另一边开始演奏。又来了许多小动物跑到另一边。
但是不一会天就晴了，露出了蔚蓝的天空，映在池塘里配着白云更加使米兰的倒影晶莹剔透。顿时吸引了所有小动物的目光。只留下那无比嫉妒和怨恨的小可。
没过几天森林里的老虎大王发出了一条消息，说隔壁的狮子大王要来森林做客，它要邀请森林中最为出色的音乐家为它们演奏，三天后开始比赛。于是森林里的音乐家都开始忙活起来。小可和米兰也开始精心准备。但是小可自己没有自信，他始终觉得它赢不了米兰，于是在第二天夜里的时候悄悄地潜进米兰的家，把米兰准备演出的乐谱偷走了，自己练习。米兰发现乐谱不见了以后急得满头大汗，但左找右找就是找不到，就这样一夜过去了，等到比赛的那天，轮到小可上前演奏时他高傲的抬起头，开始专注的表演，可没过一会就出了问题，演奏的声音越来越难听，最后更是被观众赶下台去了。他百思不得其解。而米兰则选择了一首以前小可小可成名的一首曲子，并将它改编的适合自己的音乐，一举夺得了冠军。原来米兰的曲子是根据他自身的特殊结构创作的，别人演出来没有那么好的效果，而小可拿到以后就直接照抄当然吃亏了。
等到米兰在宴会上大放异彩的时候，小可伤心地离开了这片森林。