大嘴巴怪是个小妖怪，他妈妈才是大妖怪。他随妈妈在山上待很久了，都待烦了，也不知道自己几岁了。他担心这么待下去会老得快。变成一个小老头多没意思啊。
他去问妈妈：“我几岁了，我是不是都快70岁了？”
妈妈笑他，“咱们妖怪没有年龄，反正你还是小孩，离70岁可远着呢。”
大嘴巴怪高兴了一会儿。那天中午，他又待不住了，就跳出窗子，跑到山下来了。
山下有个小镇。大嘴巴怪藏在一堆花草里打量着这个奇怪的世界：怎么这地方的人都长小小的嘴巴呢？
大嘴巴怪想不明白，就从花草里跳出来，追上一个小男孩，想问个究竟。
“喂，你们的嘴巴可真小，天天吃面条吗？”
小男孩听见有声音喊他，一回头，却看见一个大嘴巴怪愣愣地站在那里，吓得“哇”的一下哭着跑了，跑得远远的。大嘴巴怪不自在地站在那里，不知该怎么办。说心里话，他没想到结果会是这样。可是他想不到的事还在后头呢。全镇所有的小孩都吓得抱着脑袋往警察局跑，往大人身边跑。这还不算，他们晚上还做了有关他的噩梦。这些，他在月亮的反光里全看见了。在那些梦里，他是个可怕的角色。他亲眼看见有个小孩被他吓得跑掉了被子，拼命往妈妈怀里钻，还说着：“大嘴巴怪来了，他来了……”看到这些，大嘴巴怪伤心极了，他折下一片大芭蕉叶子，把月亮罩住了。
大嘴巴怪毛手毛脚推醒了妈妈。
“难道我们是不受欢迎的人吗？”
妈妈点点头，但同时又说：“你别有心理负担，慢慢会适应的……”
从此，大嘴巴怪有好几天没再下山。他知道自己不讨人喜欢，不讨人喜欢主要是因为自己的嘴巴太大太吓人。他认为嘴巴大小与说话多少有关。他怀疑他妈妈的嘴巴就是因为说话太多才变大的，然后又遗传给了他。于是他生下时还没说半句话就是个大嘴巴了。为这他有点恨妈妈了。也为这个缘故，他不肯开口说话了。
过了7天，大嘴巴怪估计嘴巴差不多该粘到一起了，于是他又下山了，紧闭嘴巴站在小镇的大街上。恰巧这时一头小肥猪从这儿经过。小肥猪一见大嘴巴怪站在那里，撒开四条腿就跑，边跑还边告诉小羊小兔他们：“大嘴巴怪来吃咱们的肉来了，快跑吧！”
大嘴巴怪哭着离开小镇，一口气跑上了山。
这时他妈妈正在吃午饭，午饭是一只烤全猪。
“妈妈，我们为什么非要吃人家的肉呢？”
“我们总不至于要吃自己的肉吧？”
“那会很疼是吧？”
“当然很疼了。”他妈妈盯了他一眼。她这个儿子怪念头太多了。
“那我们就不能改吃草吗？山上有的是草啊！”
“你应该适应吃肉，咱们妖怪历来是吃肉的。”妈妈不耐烦了，“你不吃肉怎么做妖怪呢？你想改吃草，我不能答应你！”