从前有个国王，他是个仁慈善良的人，对自己的国家很满足，从来不想掠夺别国的领土。但奇怪的是，他总是被迫和邻国打仗，也许是因为他太费心去讨好每个人，结果常常是谁也不领他的情。
在一场艰苦卓绝的战斗之后，他被打败了，被迫退回自己首都的城墙内，并开始做准备应付一场持久的围攻战，而他做的第一件事就是想个最好的办法把王后送到一个安全的地方去。在大约两百英里外的大森林边，国王曾经建有一座备用的城堡，国王打算让王后到那里去躲避敌人的攻城之战。
王后深爱自己的丈夫，心甘情愿留下和国王一起面对危险，但国王不答应，于是，他们只能挥泪告别。在一支强大护卫队的保护下，王后启程了。一路上，她的眼泪几乎没有停过，到了城堡后她哭得更厉害了，因为城堡里所有的东西都布满灰尘，陈旧不堪，城堡外的庭院里除了沙砾什么都没有。而且，为了她的安全，国王有个命令——她要在至少两名士兵的陪护下才能离开城堡。
王后是几个月前才嫁给国王的，以前她在自己家已经习惯了独自在山上散步和骑马，根本不要任何人跟着，所以她觉得被这样关着非常无聊，可那毕竟是国王的命令，于是她忍受了很长一段时间。过了一阵子，战争并没有打到城堡来，所以王后的胆子大起来了，有时候她会走出城堡，往森林方向走走。
又过了一阵子，情况变得有些可怕，因为国王那边一点消息都没有。
可怜的王后毕竟只有十六岁，很难冷静地面对这样的处境，她想：“看来他不是病了就是死了。我再也受不了了，要是我再收不到他的信，我就要离开这个讨厌的地方回去看看他的情况。噢！当初我真不该离开他！”
她没有把这个打算告诉任何人，只是命令仆人做了一辆马车，这辆马车又小又矮，只能容下一个人。
她对身边的侍从说：“我已经厌倦了老是待在城堡里，我想出去打猎，当然，就在附近。”她见侍从们露出焦急的神情，于是又补充说：“当然，你们要跟我一起去。”
这句话让每个人的脸上都露出了欢喜的神色，因为，说实话，那些侍从们也像王后一样觉得无聊。于是，王后终于可以如愿以偿了，她从马厩中选出两匹漂亮的马来拉这辆小马车。一开始，王后很谨慎，没有远离陪她打猎的侍从，但过了几天，她开始渐渐地远离侍从，而且远离的时间越来越长。终于，在一天早上，她趁所有的侍从都去追一头野猪时，自己走上了相反方向的一条路。
王后希望回到国王的宫殿，不幸的是，这条路并不通向那里，但她担心侍从很快会发现她离开，所以策马飞奔，越走越远。
当这位年轻而可怜的王后发现自己误入森林深处时，她吓坏了，慌乱之下丢掉了缰绳，紧紧抓住马车的两边。而那两匹脱缰的马失去了控制，像瞎了一样向一棵大树冲过去，王后被抛出马车摔在地上，昏迷了过去。
不知过了多久，王后听到一阵“沙沙”声，于是睁开了眼睛，眼前是一个异常高大的女人，差不多可以说是个女巨人，她身上只披了一张狮子皮，头发用一条干蛇皮扎起来，一只手拄着一根棍子，身子就靠在棍子旁，另一只手则拿着一个装满了箭的箭袋。
当王后看见这个奇怪的人，她以为自己已经死了，她把这个女人当成是另一个世界的人。于是，她轻声呢喃道：
“原来死了之后会看见这么可怕的东西，难怪人们那么怕死。”虽然她说得很小声，但女巨人还是听见了，她“哈哈”笑了起来。
“噢，别害怕，你还活着呢。我是狮子精，你今后要待在我的宫殿里陪我过日子，我的宫殿离这儿很近，跟我来吧。”
但王后吓得直往后缩，恳求道：“噢，狮子夫人，求你把我带回我的城堡去，你想要什么报酬都可以，我丈夫都会给你的。”狮子精摇了摇头。
“我什么都不缺，”狮子精不屑地回答说，“但我经常觉得无聊，我想也许你能给我解解闷。”她说完就变成了狮子，把王后驮在背上，走下一万级台阶来到地球的中心，然后在她的宫殿前面停下来。这座宫殿建在一个水银湖的旁边，被很多盏灯照得亮堂堂的，湖里有各种各样的大怪物，王后分不清它们是在玩还是打斗，周围有乌鸦飞来飞去，发出凄凉的叫声。远处有一座山，山坡下有水缓缓流过——那是不幸的情侣流下的眼泪。离大门稍近一点的地方有些树木，但树上既不开花也不结果，地上长满了荨麻和荆棘。
当初王后觉得那座囚禁她的城堡无趣，那现在她对这个地方会感觉如何呢？
好些天来，王后常为她的所见所闻惊讶得目瞪口呆。
等她慢慢适应一点后，狮子精对她说：“如果你喜欢的话，可以给自己建一座小屋，因为你要在这儿过一辈子的。”
王后一听这话就哭起来了，她恳求狮子精把她杀了，不要逼她在这里活下去。可是狮子精只是笑了笑说：“我劝你还是想开点吧，以后还会有很多更糟糕的事情等着你呢。”
可怜的王后问：“难道就没有什么办法可以改变你的决定吗？”
狮子精回答说：“好吧，如果你真的想让我高兴，就用蜜蜂的刺做成馅饼给我，一定要做得好吃。”
王后望望四周，然后说：“但我没看见蜜蜂啊。”
“啊，对，是没有蜜蜂，”狮子精回答说，“你自己想办法吧。”她说完就走了。
“其实，这有什么要紧的？”王后心里想，“我只有一条命，最多就是赔了这条命。”她神情恍惚地走出了宫殿，坐在一棵紫杉树下，伤心地哭起来。
“噢，亲爱的，”她哭着说，“你到城堡接我的时候却发现我不在，你会怎么想呢？我真的宁愿你以为我死了，而不要以为我把你忘了！啊，好在那辆被撞坏的马车还在树林里，这样你就会以为我是被野兽吃掉，不会以为我抛弃你了。要是别人取代了我在你心里的位置……唉，至少我永远也不会知道。”
这时候，头顶上传来乌鸦的叫声，吸引了她的注意，她抬起头想看看是怎么回事，透过昏暗的光线，她看见一只乌鸦用爪子抓住一只青蛙，看样子要吃掉她。王后立刻站了起来，用腰上挂的扇子狠狠地拍打乌鸦的爪子，乌鸦不得不放开青蛙，又失望又愤怒，生气地飞走了，而青蛙则掉到地上摔了个半死。
青蛙恢复知觉后跳到王后面前，向王后深深地鞠了个躬，温文尔雅地说：
“美丽的小姐，你为什么会来到这里？有什么不幸的原因吗？我是因为好奇才来到这里的，你是我在这里见过的唯一一个善良的人。”
“你是青蛙，怎么会说人话呢？”王后听见青蛙说话便忍不住问，“但既然你会说话，我求你告诉我，我是不是这里唯一的囚犯，因为至今为止，除了湖里的怪物之外我谁也见不到。”
青蛙回答说：“那些怪物以前也是人，但因为他们手中握有权力，利用权力满足私欲，所以命运把他们遣送到这里一段时间，让他们为自己做的坏事接受惩罚。”
“但是你，亲爱的青蛙，我敢肯定你不是那样的坏人，对吗？”王后问道。
“我算是半个神仙，”青蛙回答说，“虽然我有一定的法力，但我并不能随心所欲，要是狮子精知道我在这儿，她会赶来把我杀掉的。”
“但如果你是神仙，为什么刚才你险些就被那只乌鸦吃掉呢？”
“因为我法力的秘密藏在一顶小帽子里，那是玫瑰叶子做成的，但我暂时把它收起来了，那只讨厌的乌鸦偏偏趁这个时候抓住了我。要是我戴着帽子就什么都不怕了。但我还是要再次感谢你，要不是你，我刚才肯定难逃死劫了，所以要是我能帮你什么忙的话，你只管说吧。”
“唉，”王后叹了口气说，“狮子精命令我用蜜蜂的刺给她做馅饼，但我发现这里根本没有蜜蜂。这里没有花，怎么可能有蜜蜂呢？而且，就算有，我又怎么抓住它们呢？”
“交给我吧，”青蛙说，“我会帮你解决的。”青蛙说完就吹了一声口哨，一只脚在地上跺了三下，于是六千只青蛙就立刻出现在她面前，其中一只的嘴里还衔着一顶小帽子。
“在你们身上都涂上蜂蜜，然后到蜂窝附近跳跳。”青蛙一边下令一边拿过那顶小帽子戴到自己头上，然后，她转过身对王后说：
“狮子精把蜜蜂藏在一个秘密的地方，就在那一万级台阶的最底下。她自己并不需要蜜蜂，但有时候她会用蜜蜂来惩罚罪人。无论如何，我们这次要战胜她。”
她刚说完，那六千只青蛙就回来了，身上全都黏满了蜜蜂，样子很好笑，所以王后虽然本来很伤心，但看到它们的样子还是忍不住笑起来。那些蜜蜂吃了青蛙身上的蜂蜜变得浑身麻痹，所以完全不费劲就能拔掉它们的刺。在青蛙的帮助下，王后很快就做好了馅饼，拿去给狮子精。
“胡椒放得不够，”狮子精尝了一口说，她为了掩饰自己的惊讶，又咽下了几大口，“好吧，这次就让你过关了，在我考验的人当中，你算是比较聪明的，我很高兴有你做伴。现在，你最好给自己建个房子。”
于是王后就离开了，在大门的旁边捡起一把小斧头，去柏树林里砍一些木头建房子。热心的青蛙也来帮忙，可是他们的动作还是太慢了，所以青蛙又把那六千只小青蛙叫来帮忙。很快，他们建成了世界上最漂亮的小房子，小青蛙还帮忙从一万级台阶的上面取回一些干草，做成一张床放在房子里的一角，这张床看起来又柔软又舒适，王后躺在上面非常高兴。从早上一直忙到晚上，她太累了，但她刚睡着，湖里的怪物就开始发出异常恐怖的噪音，还有一条龙爬进来吓她，把她吓得跑到房子外面去了——其实这正是那条龙的目的！
可怜的王后蜷缩在一块大岩石下过了一夜。第二天早上，她从梦魇中醒来，让她高兴的是青蛙正在旁边守着她。
“看来我们要重新建个房子，”青蛙对王后说，“我想，这次我们不要建在湖边了。”说完她们就一起去找木头重新建房子。
小房子很快就建好了，他们还用野生的百里香做了一张床，闻起来很香。王后和青蛙没有告诉任何人，但不知怎么回事，这件事还是传到了狮子精的耳朵里（这种事情似乎总是会发生），于是狮子精就派一只大乌鸦把王后带到她面前。
“是什么人或神仙在帮你？”狮子精皱着眉头问，“因为接连不断的硫黄雨，地球上已经变得干旱，寸草不生，但我听说你的床是用气味芳香的香草做的。既然你能给自己找到花草，当然也有办法找来给我，一个小时后，你要在我房间里摆一束最稀有的香花，不然的话……哼哼！你现在可以走了。”
可怜的王后悲伤地回到她的小屋，青蛙正在那里等她，一眼就看出了她的悲伤。
“发生什么事了？”青蛙笑着问。
“噢，你还笑得出来！”王后回答说，“这次我必须在一个小时内给她带去一束最稀有的香花，我到哪里去找呢？要是我办不到的话，她会杀了我的。”
“原来是这样，我看看能不能帮你。”青蛙回答说，“我在这里唯一的朋友是只蝙蝠，她心肠很好，总是帮我忙，所以我打算把我的帽子借给她，她戴上之后就能飞到上面的世界去，把想要的东西带回来。我本想亲自去的，但她能快点。”
王后高兴地擦干眼泪，耐心地等着。还不到一个小时，蝙蝠就带着地球上所有最美丽最芳香的花朵飞回来了。王后急忙拿着这些花赶到狮子精的宫殿，狮子精看见这些花时惊讶得无话可说。
王后虽然又躲过了一劫，但她闻到花香、触摸到花朵时非常想家，她告诉青蛙说：“我实在受不了了，如果不想办法逃离这里，我宁可死掉。”
“让我请教一下我的帽子。”青蛙说完就把帽子摘下放到一个盒子里，往里面撒了几根小树枝，一些驴蹄草，还有两颗豌豆，然后她把盒子盖上，低声咕哝了几句王后听不懂的话。
过了一会儿，盒子里有个声音开始讲话了：
“命运主宰着我们，所以不允许你在某些事情实现之前离开这里，但是，你会得到一件礼物，它会在你遇到任何麻烦时安慰你。”
这个声音说得没错，几天以后，青蛙走进王后的屋子时看见她身边躺着一个婴儿，那是世界上最漂亮的婴儿。
“看来帽子很守信用，”青蛙高兴地喊，“看她的脸颊多嫩啊，还有那么可爱的小脚丫！我们叫她什么名字呢？”
她们想出了上千个名字，但又因为上千个原因放弃了——这个太长，那个又太短，这个不好听，那个又让王后想起某个她不喜欢的人。最后，王后的脑海里冒出一个名字，她喊道：
“对了！就叫她玛菲特。”
“这是个好名字。”青蛙一边喊一边高高跳起来。
玛菲特长到六个月大时，青蛙发现王后又开始悲伤起来。
一天，青蛙来和小宝宝玩耍，这时小宝宝已经会爬了。她们玩的游戏是让玛菲特爬向青蛙，宝宝只要高兴地叫一声，青蛙就会跳到空中又落在宝宝的头上、背上或腿上，世上没有像青蛙那么好的玩伴了。
青蛙虽然和宝宝玩得很开心，但她还是发现了王后的忧伤神情，她问王后说：“你的眼神怎么这么忧伤呢？我不明白你现在还有什么可抱怨的，玛菲特很健康、很快乐，就连狮子精见到她也对她很好。你究竟为什么这样呢？”
“唉！要是她爸爸能见到她就好了！”王后说着把两只手紧握在一起，“或者让我告诉他我们分开之后的所有事情也好啊。但他肯定已经知道马车被撞毁的消息，肯定会以为我死了，或者是被野兽吃了，虽然他会想念我，这我知道，但他很快会重新娶个又年轻又漂亮的妻子，他会把我忘记的。”
其实，王后的猜想几乎都是对的，除了国王要等了九年之后才同意另娶。
青蛙当时没有回答，但她停下了游戏，跳到柏树林，坐在那里想了又想。第二天早上，她去找王后，对她说：
“夫人，我来了，我有一个办法，那就是我代替你去见国王，把你的遭遇告诉他，让他知道他有了个女儿，是世界上最漂亮的宝宝。路途很远，而且我的速度也很慢，但我迟早都会去到他那里的。只是，留下你一个人，没有我的保护，你害怕吗？你仔细考虑一下吧，你来决定。”
“噢，不用考虑了。”王后高兴地叫起来，握着手举起来，还让玛菲特也这么做，以表示感谢。“我要给他写封信，让他知道你是从我这里去的。”她刺破了手指，用血在她手帕的一角上写了几句话，然后把手帕的那一角撕下来，交给青蛙，然后她们就告别了。
因为青蛙受一个女巫的咒语控制，所以她花了一年零四天的时间才爬完那一万级台阶。爬到台阶顶上时，她累极了，不得不再花一年时间在一条小河边休息，当她再次出发的时候，已经离开王后将近两年的时间了。
走在前面的是她的保镖——蚱蜢，接着是她的侍女们——就是你平时在田里可以见到的绿色小青蛙，每个都骑着蜗牛，坐鞍是天鹅绒的，接下来是穿着侍从衣服的水老鼠，最后才是青蛙自己，她躺在一个用龟壳做成的轿子里，由八只蟾蜍抬着。因为轿子很宽敞，所以她戴着那顶帽子躺在轿子里非常舒服。
他们走了七年，七年里，虽然玛菲特给了王后不少安慰，但王后还是被自己心里的希望折磨着。好在狮子精喜欢带这母女俩到上面的世界打猎，要不是这样的话，王后很可能已经痛苦而死了。虽然王后很悲伤，但能重新见到太阳对她来说总是件乐事。至于小玛菲特，她七岁时箭法就很准了，很少会漏靶。这七年的等待毕竟过得比王后想象的要快。
青蛙总是很注意保持她的高贵形象，不肯在公众场合露脸，哪怕是在公路上她也不肯，因为在那里也有可能会碰到什么人。但有时候，队伍不得不过河，或经过沼泽地时，她就会命令队伍停下来。她们脱掉漂亮的衣服，把坐骑抛在一边，蚱蜢、水老鼠，甚至青蛙自己也在泥浆里玩上一两个小时。
最后，终点在即了，她们看见国王的城堡时，忘了一路上的艰难困苦。一个阳光明媚的早晨，这个队伍摆着皇家使节的排场进了宫殿大门，引起了前所未有的轰动！门口和窗口，甚至屋顶上都挤满了人，他们的欢呼声传到了国王的耳朵里，但国王这时候没时间去注意这件事，因为九年过去了，他已经同意了朝臣的请求，将要在第二天举行他的第二次婚礼。
青蛙的轿子在宫殿的台阶前停住时，她把身子稍向前倾，向站在门口的一个侍卫招手，示意他过来。
“我想见你们的陛下。”她说。
士兵回答说：“陛下正忙，谁也不见。”
“陛下会见我的。”青蛙说话的时候眼睛直盯着这个侍卫，于是不知怎么回事，这个侍卫就领着这个队伍穿过走廊进入了会客大厅。国王坐在那里，周围都是贵族，他们在商量国王婚礼时每个人要穿的礼服。
队伍走上前时，所有人都很惊讶。青蛙从轿子里一跃跳到地上，然后又一跳，跳到国王坐椅的扶手上，这时大家更惊讶了。
“陛下，我来得正及时，”青蛙开始说，“要是我晚来了一天，你就会背弃九年前对王后许下的诺言。”
虽然在场的所有人都期望国王狠狠地斥责青蛙的无礼言行，国王却温和地说：“我会永远深深怀念她的，但是青蛙小姐，你要知道，一个国王很少能随心所欲地做事，他也要尊重臣民的意愿。这九年来，我一直拒绝他们的这个请求，但现在我不能再拒绝了，我已经选择了一个年轻美丽的女子做我的第二任妻子，她就在那边玩球。”
“不管她有多漂亮，你都不能娶她，因为你的妻子还活着，她用血给你写了一封信，让我带来给你。”青蛙说着就拿出了那块撕下的手帕，接着说：“而且，你有个女儿，她快九岁了，是世界上最漂亮的女孩。”
国王听了这些话顿时脸色苍白，手也颤抖得厉害，激动得看不清王后究竟写了什么。他亲吻着那块手帕，突然大声哭出来，过了几分钟才说得出话。他告诉朝臣们，那的确是王后的笔迹，而且既然知道了王后尚在人间的好消息，那么第二次婚礼当然就不必举行了。这自然让那些带新娘进宫的大使们不高兴，其中一个大使还愤怒地质问国王：“你是一国之君，怎么能听信一只不是东西的青蛙胡说八道，让公主蒙受凌辱？”
青蛙生气地反驳说：“我不是‘一只不是东西的青蛙’，我会证明给你看的。”她戴上帽子，喊道：“我的仙子朋友们，来吧！”于是一群美丽的小仙子立刻就站在她的面前，每个仙子的头上都戴着漂亮的头冠。当然，谁也猜不到他们就是青蛙选来当随从的蜗牛、水老鼠和蚱蜢。
青蛙做了个手势，那些仙子们就跳起了芭蕾舞，在场的每个人都看得高兴极了，还请求他们再跳一次。但是，这时跳舞的不再是少男少女，而是变成花朵了。然后这些花朵又化为喷泉，水柱交错着从大厅两旁流出去，像瀑布一样从台阶上倾泻而下，形成了一条环绕城堡的小河，河面上漂着绚丽多彩的镀金小船。
那个公主早就丢下球，被这些精彩奇妙的东西吸引过来，她喊道：“啊，我们上小船去玩一下吧！”她爬上小船时，那些负责时刻照看公主的大使们虽然不情愿，但也不得不陪着公主上了船。
但就在公主和大使坐上船时，河水和小船突然一起消失了，公主和大使也就跟着消失了。这时，蜗牛、水老鼠、蚱蜢又变回原形站在青蛙周围。
青蛙说：“也许，陛下现在可以相信我这个青蛙仙说的是真话了吧。所以，请马上安排好王国的事务，动身去找你的妻子。这个指环会带你见到王后的，而且，虽说狮子精是世界上最可怕的人，但你和她打斗的时候，这个指环会保护你的。”
这时国王已经完全把那个公主抛在脑后，毕竟他只是为了取悦臣民才打算娶她的，并不爱她，现在他迫不及待要按青蛙说的话去寻找失散九年的妻子。他把一个大臣封为摄政大臣，让他暂时代理王国的事务，还满足青蛙的愿望送给她很多东西，然后就戴上那个指环，骑马向森林飞奔而去。到了之后，他下了马，让马回去，自己继续向前走。
因为没人带路，所以国王找了很久也找不到通往地下世界的入口。有一天，他在一棵树下休息时，有一个声音对他说：
“何必这么辛苦地瞎找呢？其实，只要你问一下，就可以知道答案了。你自己瞎找的话，永远也找不到你妻子。”
国王吃了一惊，到处张望，但谁也没看见。他觉得这个声音似乎是从自己身上传来的，突然，他的视线落在指环上，恍然大悟。
“我真傻！”他喊道，“我浪费了多少宝贵的时间啊？亲爱的指环，我恳求你让我见我的妻子和女儿吧！”话音未落，他眼前就浮现出这样一幅画面——在一只巨大的狮子后面，跟着一位女士和一个漂亮的少女，她们都骑着马。
国王看着她们从眼前掠过，高兴得差点晕过去，颤抖着倒在地上。
他喊道：“噢，带我去找她们，快带我去！”指环鼓励他拿出勇气，然后指引他走下一万级台阶，安全地来到这个阴暗的地方，王后在这里已经被囚禁了快十年。
狮子精事先已经知道国王会来到她的领地，所以下命令在水银湖中央建了一座水晶宫。为了不让国王轻易接近这座宫殿，她让水晶宫随处浮动。这时候，她们刚打猎回来，狮子精让王后和玛菲特进入水晶宫，还让湖里的怪物看守她们。那些怪物很乐意接受这份差事，因为他们全都爱上了公主，而且为此互相仇视，随时准备吃掉自己的情敌。他们有的站在宫殿旁边，有的坐在门边，还有一个体形最小最轻的卧在宫殿的顶上。
国王当然对这些安排一无所知，大胆地走进了狮子精的宫殿。狮子精正等着他，她还保持着狮子的原形，疯狂地甩着尾巴。她先是大吼一声，吼声震动了墙壁，然后扑向国王，打算伸出前爪打死国王，但国王早有防备，一剑就砍掉了她的前爪。狮子退了回去，但国王戴着头盔，举着盾牌，上前一脚踩在了狮子的咽喉上。
“把我的妻子和女儿还给我，”他说，“不然你休想能够再活一秒！”
但狮子答道：“那个湖上面有座水晶宫，你可以透过窗户看见她们。”国王转身看见水银湖上漂浮着一座水晶宫殿，透过窗户能看见妻子和女儿。这时候，他把狮子精和她的弱点统统抛在脑后，丢掉了头盔，用尽全力地对她们呼喊，王后认出了他的声音，和玛菲特跑到窗口向他挥手，国王郑重发誓不把她们带走就绝不离开，就算死也在所不惜。他是认真的，但那时他并不知道自己将会面临什么。
三年过去了，国王也没能如愿靠近她们。他吃尽了苦头——睡的是荨麻做的床，吃的是比胆汁还苦的野果，为了靠近宫殿，每天都要和那些凶险的怪物搏斗。他没能前进一步，他几乎绝望了，打算不顾一切跳进湖里。
一条龙在屋顶上观察了他很久，就在国王最痛不欲生的一个晚上，这条龙偷偷爬到了他身边。
“你以为爱会征服一切，”那条龙说，“怎么样，你发现事实不是这样吧！不过，我可以帮你，让你们一家团聚，但我有个条件，那就是你必须以你的王冠和权杖向我保证：无论什么时候，只要我需要，你就会把天底下最美味的食物给我，让我百吃不厌。”
国王听了多么高兴啊！只要能将妻子和女儿拥入怀里，有什么要求他不愿答应呢？他高兴地答应了龙的要求，然后就跳到龙的背上。本来，凭借强有力的翅膀，龙一下子就可以带着国王飞到水晶宫，但是离他们最近的一个怪物碰巧醒来，听见了他们的说话声，于是游过来和他们打斗。他们打了很久，打得非常激烈，国王最终打退了这个敌人，可又有新的敌人在等着他。到了宫殿门口，巨大的蝙蝠、猫头鹰和乌鸦从四面八方向他袭来，但幸好龙有尖利的牙齿和爪子，而且王后也敲破了玻璃窗，用锋利的玻璃碎片来刺杀那些怪物，焦急万分地帮助丈夫。最后，这些可怕的怪物都飞走了，然后，随着一声雷鸣般的巨响，宫殿和所有怪物都消失了，就在这时候，国王发现自己和他的妻子女儿站在自己原来的宫殿里。
那条龙也和其他怪物一起消失得无影无踪，几年过去了，一直没人听说过或想起他。
玛菲特越长越漂亮，她十四岁时，邻国的国王们都派人来向她求婚。一直以来她对所有的追求者都置之不理，但后来，一个天资聪颖的少年王子打动了她的芳心。虽然国王把婚姻的选择权交给了玛菲特，但其实国王内心也希望这个王子能成为他的女婿。于是某天他们就举行了盛大的订婚仪式，然后，王子带着玛菲特的画像，激动地流着眼泪起程回国。
他们还要过一段时间才能举行婚礼，这对于两个相爱的人来说是一种折磨。尽管玛菲特很坚强，从不向别人抱怨，还尽量让自己总是有事可做，但对于她来说，日子过得很慢，很难熬。
一天早上，她正在王后的寝宫弹竖琴，国王突然走进来，一把将她紧紧抱进怀里，这样一个突如其来的用力拥抱吓了她一跳。
国王喊道：“噢，我的孩子！我亲爱的孩子！为什么你要来到这个多苦多难的人世间呢？”
“是王子死了吗？”玛菲特用颤抖的声音问，顿时脸色苍白，四肢冰凉。
“不，不是……唉，让我怎么对你说呢！”国王倒在了沙发上，王后和玛菲特跪在他身边，请求他讲述发生了什么事情。
国王尽量让自己冷静下来，把一个可怕的消息告诉了她们。
还记得当初帮助国王把王后和玛菲特救出水晶宫的那条龙吗？原来，刚才宫里来了个巨人，正是那条龙派来的。公主订婚的消息传到了他耳朵里，他便想起了国王对他立下的誓言。他觉得公主肯定很美味，所以他就派他的仆人，也就是那个巨人，来将玛菲特带走。
王后和公主听了这个可怕的消息后，惊恐得难以形容。国王和王后立刻冲去大厅，跪倒在巨人脚下恳求他说：“只要你喜欢，我们可以把整个王国给你，但你一定要可怜可怜公主，不要带走她。”
巨人并不是个铁石心肠的人，但他说：“我也无能为力，如果公主不乖乖地跟我走，龙会亲自来的。”
几天过去了，国王和王后不停地恳求巨人帮忙，但巨人已经等得不耐烦了。
“只有一个办法能帮你们，”最后巨人说，“那就是把公主嫁给我的侄子，他不仅年少英俊，还学过魔法，他懂得怎样保护公主，让她免受龙的伤害。”
“噢，谢谢，谢谢！”国王和王后感激地说，“你真的替我们除掉了一块心头大石啊，我们会拿出半个王国做嫁妆。”
但是，公主站起来把他们拉到了一边，说：“我不会为了活命而丧失我的忠贞，”她骄傲地说，“我现在就跟你去见龙。”尽管国王和王后泪流满面地苦苦哀求，却动摇不了她的决心。
第二天早上，玛菲特被送进一个轿子启程了，由巨人守卫，国王和王后，还有哭泣的女仆跟在后面。龙城堡坐落在山脚下，他们到了龙指定的地方时，巨人命令抬轿的人停下来。
“你们该和女儿告别了，”他说，“我看见龙向我们过来了。”
没错，一个影子遮云蔽日地压过来，昏暗中只见一个半英里长的巨大身躯正向他们逼近。这就是当初在水银湖边看似友好的小兽吗？国王起初不敢相信。但的确就是那条龙，现在他有庞大的身躯，长长的尾巴绕了五十个弯，他张着六个翅膀迅速地飞过来。
他是来得很快，没错，但另一边，那只青蛙骑着灰狗，戴着帽子，跑得更快。青蛙赶到王子房间时，王子正在凝视玛菲特的画像，青蛙对他喊道：“公主的性命已经危在旦夕了，你还待在这儿干什么？你到院子里就会发现一匹有三个头和十二条腿的绿马，旁边有一把十八码长的剑。快点去救公主，不然你就来不及了！”
王子骑上那匹马，以风驰电掣的速度赶到龙的城堡，和龙打斗起来。他们打了一天，当王子的力气将要耗尽时，龙以为自己已经赢了，张牙舞爪地发出了一声胜利的巨吼，王子见机会来了，就在他合上嘴巴之前，将那把十八码长的剑投进了他的咽喉深处。龙疯狂地用爪子抓着地面，痛苦地挣扎着，最后，巨大的翅膀渐渐垂了下来，在地上无法动弹了。
玛菲特得救了，她和王子一起回到宫殿，第二天就举行了婚礼，从此过着幸福的生活。