有一天，天气特别晴朗。森林里，特别热闹。原来是“森林动物比美大赛”马上要开始了。观众都在自言自语的说：“这次的选美大赛，孔雀肯定赢定了”。这些话，被乌鸦听见了，乌鸦非常嫉妒，说：“哼，这有什么了不起的，我也照样能像孔雀那样。”乌鸦看到地上有孔雀掉下来的羽毛，乌鸦高兴的说：“太好了，真是天助我也！”说着，乌鸦就落到地上，拣起地上孔雀的羽毛，插在自己的尾巴上。乌鸦得意洋洋的说：“我要飞到森林里，让大家瞧瞧我的美丽。”乌鸦飞到森林里，喜鹊看见了，说：“哎呀，这是什么鸟啊？我怎么没见过。”
狐狸也连忙跟着说：“对呀，对呀。”这是，狗熊不小心撞到了乌鸦，乌鸦尾巴上的孔雀羽毛掉了下来，乌鸦现出了原形，狐狸说：“咦，怎么是乌鸦呀？”乌鸦把事情经过讲了一遍。喜鹊说：“乌鸦，你不能臭美，臭美会让人不喜欢你的。”乌鸦不好意思的低下了头。陆滢伊