卡鲁今年五岁半了，有着像妈妈一样的大眼睛和爸爸一样的高鼻子。但由于一场意外的车祸，卡鲁一年前失去了爸爸和妈妈，从此跟着七十岁的外婆生活在一起。
外婆家的旁边是一片片废弃的厂房，也是小卡鲁和伙伴们做游戏的最好场所。由于小卡鲁失去了爸爸妈妈，其它的小朋友一直以捉弄他为大家的乐趣。这天，大家要玩一个寻宝的游戏，让卡鲁负责到工厂的库房去寻宝。那里一直被封闭着，家里的大人从来不让小朋友们靠近哪里，说哪里有吃人的女巫……
卡鲁胆怯的说道：“外婆不让我到那里去玩。”
这时，带头的小朋友立刻说道：“你如果不去那里，以后我让大家都不跟你玩！”其它的小朋友立刻表示同意。他们都想看看，卡鲁是怎么被吓的大哭喊妈妈的……
卡鲁无奈的走进了库房，惊奇的发现库房的桌子上面摆着五颜六色的瓶瓶罐罐，而屋子里面却没有一个人影。正当卡鲁发呆的时候，突然听到有人走路的声音，小卡鲁立刻躲进了不远的一个箱子后面。
原来，是一群女巫回来了，手里还抱着一个昏迷的小孩。进了屋子以后，女巫们立刻把一瓶药水撒在了那个小孩身上。结果，小孩一下子被变成了一只老鼠！女巫们立刻欢呼起来，并变化出美酒和美食，一起庆祝实验成功。在女巫们的谈话中，卡鲁听到这些女巫打算把所有的小朋友都变成老鼠，立刻吓的瑟瑟发抖。一不小心碰倒了箱子旁边的一个瓶子，女巫们立刻发现了他，并用药水把卡鲁也变成了一只老鼠。
变成老鼠的小卡鲁发疯的逃离了仓库，一直跑到了自己的家里。这时，外婆正在做饭，忽然看到一只老鼠，立刻要用身边的木棍敲到，正当木棍落下的时候，小卡鲁大喊了一声：“外婆！我是卡鲁！”
外婆惊讶万分，却不知道卡鲁怎么变成了现在的模样。于是，小卡鲁就要详细的经过告诉了外婆，并希望外婆去救救其它的小朋友。外婆忍住了痛苦，答应了小卡鲁的请求，在外婆的帮助下，卡鲁成功的将那瓶药水偷了出来，并倒进了女巫们的食品中。
第二天，女巫们一起吃早餐，却不知道已经被放了变老鼠的药。几分钟过后，所有的女巫都变成了老鼠，纷纷逃窜……但小卡鲁却没能恢复原型。
几年后，苍老的外婆坐在躺椅上，怀里抱着一只老鼠。自言自语到：“小卡鲁啊，小卡鲁，外婆老了，将来我走了谁来照顾你呢？”老鼠笑着说：“外婆，别担心，老鼠的寿命短，等您走了的时候，我也该走了。”