自从柯薇儿把美人鱼艾洛尔送回海底后，她以为一切都结束了，但是，她不知道，在那遥远的深海里，到底发生了什么事。
艾洛尔被人鱼士兵带回王宫后，，人鱼王后----维凌莎准备处罚艾洛尔，但是，人鱼国王迪克森不允许任何人处罚艾洛尔，维凌莎非常生气，偷偷的把艾洛尔关进了牢房，原因只有一个，因为维凌莎是艾洛尔的后妈，她也有一个女儿，叫安云茵，但是，国王只宠爱艾洛尔，不宠爱安云茵，维凌莎很生气，一直想除掉艾洛尔，让安云茵也受到国王的宠爱。
艾洛尔在牢房里非常害怕，但是，不受国王宠爱的安云茵和艾洛尔是朋友，在一天晚上，安云茵偷偷溜进了牢房，用她天生的法术迷晕了士兵，救走了艾洛尔，因为艾洛尔知道，维凌莎王后是最恨她的，而且，安云茵也不喜欢自己的母亲，所以，她们俩一起，逃出了王宫，逃进了另一片海域。
到了另一个王国她们人生地不熟，到处乱走，那里的国民都用奇怪的目光盯着她们，不久，她们被一位老人收养了，一天，她们既然在路上遇见了两位王子，她们都一见钟情，那两位王子说：“两位姑娘好，看你们的穿戳打扮像是富贵人家出来的吧。”于是，两位公主把自己的事情一五一十的告诉了王子，王子很同情她们，也很喜欢她们，便把她们都带回了王宫。
到了王宫后，王子对国王和王后说了艾洛尔和安云茵的故事，还有对两位公主的喜爱之情，他们答应了，便问两位公主答不答应，艾洛尔和安云茵说：“王子喜欢我们是我们的福分，怎么会不答应呢？于是，国王便给他们订了亲，经过一段时间的相处后，她们发现，两位王子对她们很好，国王和王后对她们也很和蔼，她们以为，她们就要在这里安定下来，可是，有一天，她们国家派了士兵来搜寻。
她们很害怕，如果被抓回去，肯定完蛋了，于是，国王他们准备帮他们瞒过去。士兵来宫殿搜寻时，王子让仆人把艾洛尔和安云茵化了妆，打扮成女仆的样子，士兵们搜寻完后，没发现仍和线索，就走了，艾洛尔和安云茵这才舒了口气。
过了一段时间，他们结婚了，生活的很幸福，但是，一天，艾洛尔和安云茵在出去玩的路上，被漩涡卷进了一个不知名的地方，那里长着许多长长的珊瑚，根本找不到出路，可是，那里有许多她们从未见过的鱼类，比如”黄金色的吧海龟“，”草绿比目鱼“……
艾洛尔和安云茵一直在寻找出口，但是却一直找不到，突然，艾薇儿想起了王子给她的海螺，只要吹响它，不管在哪儿，王子都能通过心灵感应找到那个地方，终于，她们被王子带回了王宫，国王怕她们又会遇见什么危险，就不允许她们出去了。
但是，防不胜防，危险还是发生在了艾薇儿和安云茵的身上。
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