坏巫婆有老又丑，她一直想夺走城堡里公主的美貌，听说，城堡里面住着一位非常漂亮的公主，所有的人都喜欢她，坏巫婆非常的嫉妒。
坏巫婆来到城堡里，逼迫公主把美貌交出来，公主不肯交出自己的美貌，坏巫婆就把城堡里的人一个个变成石头，坏巫婆先是把国王变成了石头，又把王后变成了石头，美丽的公主不忍心巫婆在把其它人变成石头，于是答应巫婆把自己的美貌给她。
巫婆狠心的把公主的美貌夺了去，公主失去了美貌变的又老又丑，而坏巫婆却变的美丽、漂亮了起来。变丑的公主每天把自己关在房间里，不让任何人看见，因为失去美貌的她太丑了，连她自己都不愿意看到自己。
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