小美人鱼在朋友海怪莱克的护送下踏上了回龙宫的旅程，螃蟹兵赶回到海藻巫婆的身边，把这一切都告诉了海藻巫婆，邪恶的海藻巫婆打算在小美人鱼回家的路上就利用魔法把小美人鱼杀掉，拿走她的美丽，此时邪恶的海藻巫婆脸上露出可怕的笑容。
一路上小美人鱼和海怪莱克穿过荆棘遍布海刺的小路，顶着海水的漩涡，险些被冲散，还要躲避海藻巫婆不断派出的追兵，他们哪里知道，这都是海藻巫婆在背后耍出的诡计，但是都被小美人鱼和莱克的勇敢智慧给闯了过去。
眼看龙宫马上就要到了，小美人鱼就要回家了，海藻巫婆不得不亲自出马，海藻巫婆用魔法变出一条巨大的鱼怪，有整座海山那么大，大得吓人，小美人鱼和莱克拼命的逃跑，就算莱克力气大，可面对这条巨大的兽鱼，莱克小小的身体还抵不过怪兽的一根鱼鳍。
可是怎么逃都逃不过鱼兽的眼睛，因为它长了八只眼睛，小美人鱼不忍心连累好朋友莱克，对海藻巫婆说：“你把我杀掉把美丽拿去吧，但是请你放了我的朋友。”
莱克同样也不忍心看到自己的好朋友小美人鱼受伤，于是急中生智，自愿跳到怪兽的肚子里，小美人鱼伤心的以为自己的朋友已经被那只巨大的鱼兽吃了，伤心的流着眼泪，海藻巫婆对小美人鱼说：“你的朋友已经被吃掉了，接下来该轮到你了，我要杀掉你，夺走你的美丽。”
小美人鱼一点反抗的能力也没有，就在海藻巫婆伸出邪恶的双手时，鱼兽痛苦的嘶吼一声，巨大的鱼兽随即变成了两半，海怪莱克从鱼兽的肚子里面走了出来，原来莱克没有死，只有进到怪兽的肚子里才能杀死它。
小美人鱼的哥哥和姐姐都被吼声吸引过来，龙王也赶来救自己心爱的女儿，大家齐心把海藻巫婆关进了海狱地牢里，让她永远生活在黑暗之中，龙王为了感谢海怪莱克救了自己女儿，奖励给它很多的珠宝，并邀请它住在龙宫里。
从此以后海怪莱克成了海洋里最勇敢的武士，保护着美人鱼家族，并世代海怪家族和美人鱼家族都是最好的朋友，这种友好的关系一直延续至今，美人鱼们和海怪家族，都快乐的生活在遥远的龙宫中直到永远。