时朝廷昏乱，佞臣当道，有钱重任，无钱不用，因此曹州反了王仙芝，濮州反了尚君长，唐遣令孜领兵十万剿除。世之盛衰，国之兴废，皆有定数。太平时节，国有英雄扶社稷；离乱之时，天生奸佞乱乾坤。
却说曹州冤句县赤墙村，一人姓黄名宗旦，世为盐商，娶妻田氏回家，径从巢林经过，见一小儿席地而坐，身穿黄衣，叫田氏为娘，化一道黄气冲入田氏怀中，田氏归即有孕，怀胎二十五月，一日诞下，形容怪异，身长二尺，眉横一字，牙排二齿，鼻生三窍，左臂生肉滕蛇一条，右臂生肉隋球一个，背上有八卦，胸前有七星。宗旦见了惊疑，遂将此子丢在沟渠。
时有土地将此子移在巢树上鸦鹊窠中。经过旬日，宗旦复从巢林经过，忽闻树上小儿叫声，宗旦举目视之，乃七日前丢的小儿，遂取将下来。宗旦惊曰：“此子奇异。”乃抱回家，仍命田氏抚育，取名黄巢，及长，表字巨天。博览经史，精熟武艺。
是时干符三年，天下荒旱，改为广平元年，庚子岁。
巢闻长安大开武试，招募英才，即辞父母，竟赴长安，入场试毕，果中武举状元。次日朝帝，令孜引至驾前请旨。帝问：“那个是状元？”令孜奏曰：“此人是状元。”僖宗一见黄巢，身长一丈，膀阔三停，面如金纸，眉横一字，牙排二齿，鼻生三窍，唬得魂不护体，半晌方定。僖宗大怒，将黄巢革退不用。
当驾官说：“朝廷嫌你丑貌，故不肯用。”黄巢退出朝门之外，默然叹曰：“明诏上只说选文章武艺，不曾说拣面貌，早知昏君以面貌取人，我也不来。”本欲回家，羞见父母，大丈夫不做暗事，袖中取出笔来。只见街头一只锦毛雄鸡，望黄巢叫了一声。巢曰：“昏君不识贤，鸡倒识贤。”就对鸡说：“鸡，我若有天下之分，你大叫一声！”那鸡又叫一声，巢大悦，举笔写诗八句云：雄鸡有五德，今朝见我鸣，顶上红冠正，身披紫锦文，心中常怀义，大叫两三声，唤出扶桑日，重教天下明。
巢作诗毕，进酒馆饮酒，乘兴又在粉墙上写反词云：昏君失政，宠用奸邪，荒荒离乱，文武无能。唐僖宗有眼无珠，见贤才不能擢用，可惜我十年辛苦，到今日不得成名。