有一只漂亮的波斯猫，长着一身又白又长的卷毛，可漂亮了。但是，它又馋又懒，什么也不会，只好做怪脸，逗人笑。
它的主人是一位医生，日子一长，这只猫也学会了许多医学的名词，它觉得自己很了不起。一天，这只猫打翻了客厅里的金鱼缸，把金鱼吃了个精光，气的主人打断了它的一条腿，它逃出了窗口。从此，它成了一只流浪的三脚猫。
它来到了一个大森林里，遇到了一只多嘴的乌鸦。
乌鸦问它：“喂，流浪汉，从哪来呀？”
“滚开，你这小黑炭！”三脚猫挺了挺胸，说：“我是城里的医生！”
“哇，哇，城里来医生啦！哇，哇，城里来医生啦！”这只乌鸦话也没听完，就在森林里大叫大嚷。
这一下，大伙儿都来看热闹了。
乌鸦在树枝上嚷着：“看病的都要排队！”
第一个病人就是小白兔。“请问，我怎么老是红眼睛？”
三脚猫学它主人的模样，翻了翻小兔子的眼皮：“啊！这是结膜炎。你一定常用脏手揉眼睛！”小白兔不服气的摇摇头。
“二号，二号！”乌鸦忙喊。二号是骆驼，它说要治治它的驼背。哈哈哈！逗得大家哈哈大笑。
三脚猫说：“谁叫你上学的时候，老弯着背呀！”
小猴说：“骆驼还没有上过学呢！”这话逗得大家又一阵哈哈大笑。三脚猫想：唉，下次说话要小心了。
大象说：“我是什么病呢？”
“你，你是巨人病，脑子里长瘤子啦！”哈！大象说：“我们什么病都没有！”
三脚猫只好离开大森林了。