很久以前，一个寒冷漆黑的夜晚，在阿拉伯的大沙漠中，两个神秘的骑马人正沿着一束奇异的光向前飞奔着。忽然，刮起了一阵怪风，风沙中露出了一个巨大的洞穴口，它的形状象个张着大嘴的老虎头。
“啊！神秘洞！”一个骑马人惊喜地大叫。他是苏丹的大臣贾方。
贾方命令他的随从葛辛说：“进去，把神灯取出来！”
当葛辛战战兢兢地迈进洞穴时，老虎突然发出了低沉的的吼声：“只有一个人有资格进入神秘洞，他是一块璞玉！”接着又是一声低吼，洞口自动闭合，葛辛被永远关在了神秘洞里，大虎头也缓缓地沉入沙漠中，没有留下一丝痕迹。“我们一定要拿到那盏神灯！”贾方对着他的同伙鹦鹉艾格大声喊，“我们必须找到那个能够进入洞穴的人！”
第二天，在阿格拉巴城的市场中，一个穷少年和一只猴子因为偷了一条面包正被卫兵追赶。那个穷少年叫阿拉丁，因为穷，有时也做一些不好的事情。阿拉丁在他的好朋友猴子阿布的帮助下逃离了卫兵的追捕。
阿拉丁和阿布正吃面包的时候，忽然看到两个饥饿的小孩，瞪着大眼睛眼巴巴地望着他们。他们赶紧分了一半给两个孩子。
晚上，阿拉丁和阿布疲惫地回到家。阿拉丁对阿布说：“我知道你肚子很饿，相信有一天，我们也可以过着像苏丹一样不愁吃、不愁喝的生活！”