蒋介石在南京听说张辉瓒被红军枪毙的消息，心情沉重，执笔写了8个字：“呜呼石候（张的别号），魂兮归来！”
鲁涤平知张辉瓒兵败，即电令进攻的各部队靠拢，免再被红军各个击破。谭道源部按指定路线进据源头，由于红军坚壁清野，一个向导也找不到。谭道源骑在马上发出感慨：
“到了赤区作战真是漆黑一团，如同在敌国一样。”
朱德、毛泽东将红军调过头来，打谭道源师。
谭道源在源头停顿未动，后奉命于12月31日由源头移动，行抵牛头湾。后卫团被红军追及，打了两个小时，被红军歼灭殆尽。红军发扬连续作战的英勇作风，星夜兼程，乘胜追击，于1931年1月3日，在东韶追上谭道源师，双方激战，谭师为气馁疲劳之师，慌慌忙忙应战，师部完全处于红军火力之下，指挥系统陷于混乱，打了几个小时，谭师全线崩溃，官兵四野乱窜，如鸟兽散。谭道源打仗经验丰富，临危督阵，枪杀退兵多人，无奈兵败如山倒，只有单骑落荒逃遁。
谭逃后发电给蒋介石：“职师江晨在东韶遇朱、毛、彭、黄号称8军之众，孤军重围，作殊死战，自辰至酉，死伤之众，战斗之烈，从来未有。职随从官员或死或伤，势穷力竭，几难幸免。”
蒋介石复电：“微电悉，贵师此次失利，殊甚惋惜，尚善兄等均能脱险归来，从此加以整理补充，惩于前而毖其后，则东韶之失，未始非吾人之砺石也。”
蒋介石为挽败局，电令前线各部，迅速向龙岗攻击，急进求战，不允后退。指示鲁涤平说：“已令蒋、朱各路如常向龙岗急进围剿朱德、毛泽东，前方情形，中正不能遥控，应由兄独断专行负责挽救，不得推诿，以一挫自馁也。”
鲁涤平见大势已去，以电告蒋说“龙冈一役，18师片甲不还”，请求撤军。
蒋介石勃然大怒，电呵斥：“18师失败，是乃事之当然，不足为怪。我兄每闻共党，便张惶失措，何胆小乃尔！使为共党闻之岂不为之所窃笑乎？吉安为赣中重镇，望严督固守，只许前进，不许后退！”
鲁涤平只好移驻吉安，收拾残局。不久，蒋介石将鲁涤平调到浙江，派何应钦接替鲁涤平。
红军在5天内打了两个大胜仗，彻底粉碎了蒋军的第一次大“围剿”。但是，毛泽东预料到蒋介石决不会甘心失败，还会调动更多的军队进行第二次“围剿”，于是便赋诗一首：
万木霜天红烂漫，天兵怒气冲霄汉。
雾满龙冈千嶂暗，齐声唤，前头捉了张辉瓒。
二十万军重入赣，风烟滚滚来天半。
唤起工农千百万，同心干，不周山下红旗乱。
1931年2月，蒋介石令何应钦兼任南昌行营主任，部署对中央革命根据地的第二次大“围剿”。投入的部队有朱绍良第六路军的5个师、鲁涤平的第九路军的2个师、蒋光鼐第十九路军的3个师、王金钰第五路军的5个师、孙连仲第二十六路军的2个师，以及4个直属师、3个直属旅和3个队的空军，兵力达20万人。
蒋介石分别找新入战的王金钰、孙连仲谈话。他对王金钰说：
“这次打得好，让你做江西省主席。”
蒋又对孙连仲说：
“这次打得好，让你做江西省主席。”
蒋介石制定奖惩条例，规定进攻部队，成绩卓著者，分别提高番号，发给奖金，记功和传令嘉奖；凡服从命令奋勇战斗，招致损失者，兵员武器优先补充；凡进攻不力，徘徊观望，贻误戎机者，予以惩罚，取消番号，撤职查办，或降级记过。
蒋军西起赣江、东至福建之建宁，联营700里，采用“稳扎稳打，步步为营”和“分兵合击”之战术。
4月1日，何应钦命令各部队按计划向中央革命根据地进犯。
毛泽东分析了敌情，提出“避敌主力，打其虚弱，集中优势兵力，先打势力比较弱的王金钰第五路军，然后各个击败敌人，横扫敌军700里”的战略。但有人提出把红军主力分散转移，到根据地外围去打游击战的所谓“分兵退敌”的战术。经过激烈争论，前委通过了毛泽东的决策。
王金钰第五路军分3路推进，以右路纵队公秉藩师为主，中路和左路配合，小心向前，走一步，看一步，深沟高垒，步步为营，到达东固，部队将士叫苦连天，又胆战心惊，对红军谈虎色变。
公秉藩汇报说：“入匪区1月有半，匪军坚壁清野，所过之处看不见人民，房屋一空如洗，没有粮食，没有锅碗瓢勺，没有坛坛罐罐，匪共游击部队到处鸣枪示威，隐藏在地形复杂的要害地方，伺机袭击队头，截击队尾，捕捉掉队士兵，每进一步，唯有小心。”
朱德、毛泽东决定先攻打王金钰部。红军须穿过蔡廷锴和郭华宗两敌部队之间50里的空地。整个战役红军要长途跋涉数百里山路，行军神速，隐蔽严密，十分艰难，但红军在这些区域内已建了红色政权，发动了数十万群众，组织了赤卫队，这是战胜敌人的有利条件。
红军主力由龙冈开至东固。毛泽东、朱德、彭德怀到东固与富田之间山上察看了地形，决定1军团3、4两个军在东固西北的九寸岭和观音岩一带布置阻击和伏击阵地；3军团绕到敌右侧，在一边背水一边背敌的阵地上投入战斗。
毛泽东问彭德怀：“把3军团布在那里有无危险？”
彭回道：“无危险，敌人意料不到我军会敢侧敌侧水进攻。”
5月16日，红一军团歼灭了王金钰的中路军47师。进到东固的公秉藩师立足未稳，突然枪声大作，红三军团如从天而降，红旗遍地，呐喊震天。公秉藩师大乱，急急呼救，红军逼近师部，公秉藩欲突围，见红军人众，突围不得，便命卫兵将捉来的向导剥下衣服，化装奔逃。
战斗打了不到3个小时，红三军团伏击了公秉藩28师。
消息传到南京，蒋介石电令：“向公秉藩师先发收容费5万元，补充步枪2000枝，着公秉藩速来南京面谈战况。”又电令王金钰等说：“今蒋蔡各部已由岗城向东固驰援猛攻。则郝郭两师应即向东固猛进，不可延留直下，使蒋、蔡孤立难支也。希即急进勿延，盼复。”
蒋又电令蒋光鼐：“公师唐师之一部虽失利，但43、48两师尚未加入，故又严令郝郭向东固前进反攻，兄等应急进，切勿因公师而稍受影响，免中赤匪之狡计。此次我军围剿之实力雄厚，即使一部失利，被匪冲破一点，是正可使我主力各部袭击匪军之侧背，以为一鼓剿灭之机。万望兄等合力进击，有进无退，非有死中求生之决心，则党国与官兵皆将不能幸免也。务希奋进勿延，盼复。”
然而，红军乘胜扩大战果。19日，向43、47师猛攻，将两师打得溃不成军，歼灭过半，两师死战，崩溃逃窜。
红军自西向东横扫，进攻东韶之敌，势如破竹。东韶之敌是孙连仲的第二十六路军。孙是蒋介石收编的冯玉祥部队。起初，孙接到攻打红军的命令时，进退两难，他既怕被蒋介石以调往江西为名，中途解决，又怕到江西后被歧视而战败，落个战败法办的不好下场。若不去“剿共”，又无路可走，只好硬着头皮带部队来到江西。不料部队到了浦口，受到蒋介石和高级文武官员的热烈欢迎。孙受宠若惊。蒋不仅让他担任江西省清乡督办，还许诺让他战后当江西省主席。孙感知遇之恩，鼓舞斗志，挥师前进。孙部由宜黄、乐安向南推进，觉得十分得意，对部下说：“再前进，红军不就完了吗？”
孙部遭受红军截击，孙部依靠修筑在高山上的坚固工事，进行顽固抵抗。
朱德、毛泽东在离前沿阵地只有2里路程的指挥所里，命令红四军第12师从右翼迂回包抄，配合红三军的正面攻击。
孙连仲部抵挡不住，急急败退，损失甚巨，心怀恐惧。
孙连仲退回宜黄，收拾残部，召开会议，商讨如何谎报军情。电告何应钦和蒋介石：“我部奉命后，正准备向广昌增援，忽接红军向招携急进的报告，考虑结果，为不让红军近南昌，顾全大局，乃擅撤宜黄，撤退途中，失27师之一旅，此系职指挥无方，请予处分。”
何应钦驰电嘉勉，说孙连仲处置，顾全大局，是为上策，答应将所有损失，立即补充，蒋介石依样表彰，并慰勉有加，补步枪1000枝，重机关枪20挺。
处在广昌的朱绍良看到第五路、第二十六路军已被红军击破，心怀畏怯，为避被全歼的下场，下令撤退，将主力撤回南丰，仅留1个师守广昌。5月27日，红军挥师进攻广昌城，守敌大溃，死伤过半，狼狈而逃，师长胡祖玉被打死。
红军马不停蹄，由广昌东进，攻打建宁，将由福建入江西的1个师打得只剩下五六百人的残兵败将。
红军15天横扫700里，连胜5仗，共歼敌3万余人，缴获枪枝2万多，彻底粉碎了蒋介石的第二次大“围剿”。毛泽东的“以弱胜强，各个击破敌人”的战略思想取得了胜利，他赋诗一首：
白云山头云欲立，白云山下呼声急，枯木朽株齐努力。
枪林逼，飞将军自重霄入。
七百里驱十五日，赣水苍茫闽山碧，横扫千军如卷席。
有人泣，为营步步嗟何及！
第二次“围剿”失败，蒋介石暴跳如雷：“阎桂冯70万大军我都灭得了，不信灭不了朱德、毛泽东区区3万之众！”
他立即着手部署第三次“进剿”。
蒋介石6月13日发表了《出发剿匪告全国将士书》，并亲任进剿总司令，调遣嫡系部队入赣。
6月20日，蒋介石亲赴南昌，主持策划“进剿”事宜，任何应钦为前敌总指挥兼左翼集团军总司令，陈铭枢为右翼集团军总司令，调集143个团，总兵力30万人，分左、中、右3路并头插进。他召集各将领，分析形势，胸有成竹地说：
“此次作战：第一，不在阵前集中，应预定目标，纵长配备，相连续进，出匪不意，使其不能详悉我之部队与兵力；第二，主力部队专任进攻，尽其全力随地集中，不使分留后方，而另派后续部队以防剿各区，如此占领宁都、广昌后，对粤或援闽皆不误时机；第三，先将其老巢击破，确实占领，再将其赣南各县城占领，然后再定第二部计划。总的方针是：厚集兵力，分路围攻，长驱直入，先求击破红军主力，捣毁红军根据地，然后再逐渐清剿。”
7月1日，蒋介石下令进攻。
毛泽东决定采取“透敌深入，避敌主力，打其虚弱”的作战方针。红军主力绕道千里，到赣南兴国集中。让敌人深入赣南革命根据地，使其置于无用武之地，尔后红军回师北上，打其虚弱，利用革命根据地的有利条件，创造不利于敌人的条件，待机痛击蒋军。
7月红军冒酷暑炎热，从建宁出发，经归化、清流、宁化、石城，瑞金、绕过整个中央苏区的南部。
蒋介石得悉红军运动，判断其向广昌、宁都、石城地区移动，便指令大军扑向该地区，结果扑了个空。蒋大惊，四顾天地，又判断红军主力在宁都西北地区，就指令大军狼奔豕突地扑去，结果又扑空，这真是“累死陈诚，拖死赴观涛”（此二人是左翼集团军第一、二路挺进军总指挥）。第三次判断红军主力在兴国及其以北地区，此处，正有赣水之碍，正好合围，蒋军合围，又扑了个空。
蒋介石发觉红军迂回其侧后的计划时，即改用中间突破之法，令左翼向莲塘、良村、黄陂方向突进。蒋介石给参加“围剿”的部队电报频繁。他传电朱绍良、孙连仲、陈诚说：“中正刻抵临川，前来巡视，此次我军左翼兵力数倍于赤匪，对于侧背之掩护兵力尤为雄厚，故我前方各路之进击部队，尽可能专心挺进，决无后顾之忧，且挺进部队以寻求匪军主力为目的，故进度愈速愈为得机。但行军间之前卫部队如一遇匪军，即应停止，一面详察敌情之虚实，一面选择据点构筑工事。如遇强匪则暂取守势，列阵抵抗，切勿急攻散斗，免中匪军狡计也。惟运用之妙在乎一心，贵在相机应变，此乃特举所见，以期稳健而已，希各官长审慎之。”
蒋介石又发表《剿匪宣言》，谓：“我全国同胞当此赤匪、军阀、叛徒与帝国主义者联合进攻生死存亡之秋，自应以卧薪尝胆之精神，作安内攘外之奋斗；以忍辱负重之毅力，雪党国百年之奇耻。惟攘外应先安内，去腐乃能防蠹。必期于最短期间，剿灭赤匪，保全民命；削平叛乱，完成统一。赤匪一日未灭，则中正之责任一日未尽；叛乱一日未平，则中正之职务一日未了。”
红军来到兴国，各路蒋军纷纷逼近，敌47师、54师进驻富田，这两个师都是北方部队，不适应南方山地作战，战斗力较弱。朱德、毛泽东分析了富田敌人的弱点，决定首先击败富田敌军，然后穿入敌军前沿阵地的后方，将深入根据地的敌军孤立在根据地内，红军与根据地人民武装相配合，实行截敌、阻敌、困敌、扰敌、袭敌、诱敌、毒敌，各个击败蒋军。
7月25日，朱德、毛泽东率红军向富田方向出发，避开敌主力的赴观涛第6师和卫立煌第10师，悄悄地从其空隙穿出。尔后又从蒋鼎文第9师、韩德勤第52师和独立旅同蔡廷锴第十九路军之间的空隙，秘密地穿过。
红军在泰和县的沙村，捉住蒋军的两个密探。朱德、毛泽东从密探那里获悉：蒋军的侦察机发现了红军迂回其后的意图，蒋介石即调动陈诚、罗卓英两个主力师，增援富田。红军侦察排获得了同样的情报。
于是，朱德、毛泽东立即命令红军连夜折回，再次穿过敌人之间的40里间隙，改向兴国的莲塘，永丰的良村，宁都的黄陂一线，实行中间突破。
8月6日，红军在莲塘击败了敌47师。红军不顾疲劳，连继作战，8日凌晨又击败了良村的敌54师。
红军来到龙冈附近，敌周浑元第5师连夜在龙冈前后山头上加修工事。朱德、毛泽东命黄公略军佯攻龙冈，令大部红军连续3天急行军，出其不意地袭击驻黄陂的毛炳文第8师。
红军以绝对优势的兵力冒雨袭击毛炳文师，歼敌4个团，缴获战利品不计其数，占领了黄陂。
蒋介石立即把南线、西线的主力部队调集黄陂，采取密集大包围姿势，猛力向红军进逼。
朱德、毛泽东决定跳出包围圈，命令罗炳辉向小布、宜黄、乐安方向前进，钳制和吸引了敌主力军；令红军主力连夜从旸斋村出发，与转向的敌人主力背道而驰，在敌人的空隙处穿过。
近3万红军星夜行军，飞越直插云宵的尖脑岭，神不知鬼不觉地来到兴国境内的枫边、白石、良村一带隐蔽休整，以逸待劳，准备反击。
罗炳辉军根据毛泽东的调虎离山计，吸引敌主力追赶半个多月，敌人最后发现红军主力在良村一带，便调头向良村扑来。红军主力离开驻地，进入兴国、赣县、万安、泰和县交界的大山区继续休整，使敌人在良村一带又扑了空。
敌人转来转去，处处扑空，加之根据地人民群众坚壁清野，使敌人吃不到饭，喝不到净水，赤卫队和游击队又时时扰乱袭击，敌人只好偃旗息鼓，偷偷退却。
当朱德、毛泽东得知驻扎在兴国城内的蒋鼎文第9师和独立旅，以及韩德勤第52师企图逃往吉安，立即命令红军出山。经过1天加半夜的强行军，赶到老营盘、高兴圩一带，埋伏起来等待敌人。
不料，敌军刚走过两个营，一位红军战士枪走了火，被惊慌的敌人即缩回兴国城去。埋伏在老营盘的红三军团，歼灭了蒋鼎文的1个旅。
战斗刚刚结束，得到情报说，敌十九路军蒋光鼐、蔡廷锴的两个师，正往吉安撤退，敌军退到高兴圩时，朱德、毛泽东命事先埋伏在那里的红军主力开火，这一仗歼灭了敌军1个师的兵力。
朱德、毛泽东又率红军转移到泰和、万安、赣县、兴国交界地带休整，并补充弹药。
是时，红军老交通送来了情报：兴国城的蒋军企图改变路线，走崇贤、东固、富田逃往吉安。朱德、毛泽东连夜召集红一方面军总部会议，下令追歼从兴国城逃出之敌。
红军部队跑步前进，在石岭围歼了韩德勤第52师。韩德勤被俘后未被识出，他化装成伙夫逃跑了。这一仗缴获上千匹骡马和很多枪枝弹药。
毛泽东运用“你打你的，我打我的，打得赢就打，打不赢就走”的16字游击运动战原则指挥红军作战，取得了第三次反“围剿”的大胜利。9月16日，红军在兴国龙冈的水头庄召开了庆祝第三次反“围剿”胜利大会。