很久很久以前，有一块魔镜，它能把事间一切美好的事物都变得不美好，能把一切邪恶丑陋的东西都变得非常美。
巫婆知道了这个魔镜的厉害，决定把它封印在箱子里，并对箱子下了诅咒，谁要是打开这个箱子就会变的无比的丑陋，只有善良的心才能解除咒语。
在远处的城堡里住着一位英俊的王子，他非常善良，所有的姑娘都想嫁给这位王子。一天，王子和大臣们在森林里骑射，王子突然迷了路，一个奇怪的声音吸引着王子来到了魔镜的面前，王子打开了封印着魔镜的箱子，同样，巫婆的咒语也在王子的身上应验了。
王子的身体一点点变老、变丑，失去了本来英俊的相貌，王子拿着魔镜找到了大臣们，可是大臣们完全不认识王子，根本没有理会他，并把他丢在森林里离开了。
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