有一天，蚊子突然产生了一个大胆的想法：“我要去找森林大王狮子挑战，如果我赢了，我就是森林大王了！”于是它飞出家门去找狮子挑战去了。
蚊子骄傲地飞到狮子面前，用傲慢的语气对狮子说：“你是森林之王，但你并不比我强。你到底有什么力量呢？是用爪子疯狂的抓，还是用牙齿使劲的咬呢？因为女人与男人打架就是这样的。我一定会比你强的多，你要是想保住森林之王这个称号，我们就来较量较量吧！”狮子为了保住自己“森林之王”的称号，只好答应了蚊子的挑战。
第二天一大早，狮子和蚊子就在森林的一块空地上，准备进行一场关于“森林之王”称号的争夺比赛。
比赛一开始，蚊子立刻上了天，吹着它响亮的喇叭向狮子的脸上咬去，专咬狮子脸上没有长毛的地方。狮子气的火冒三丈，身上的毛每根都立了起来，像一根根尖锐的利剑。狮子向自己的脸打过去，不料蚊子没打着蚊子，却把自己打的鼻青脸肿的。
最后，蚊子战胜了狮子，唱着欢快的曲子飞走了。突然蚊子感觉自己的身体好像被什么东西粘住了，原来是蜘蛛网！蜘蛛把蚊子吃掉的时候，蚊子说：“真是人外有人，天外有天啊，我还是战胜不了我的天敌！”