在很久很久以前，有一个小铁匠，他只有三英尺高。就连骑马都需要站在凳子上才能上的了马背。虽然身材矮小，可是小铁匠却没有因此感到自卑，相反的，他非常勇敢，并且渴望成为一个骑士，能够赢得公主的青睐。
公主呢？是国王和王后唯一的孩子，她既善良又美丽并且拥有一头柔软而漂亮的长发。
但是，唉！
小铁匠只能远远地欣赏公主，因为她毕竟是一个公主，而他只不过是一个卑微的铁匠。
有一天，一个非常可怕的喷火龙来到了王国。无恶不作，烧毁了很多的房屋和田地，百姓们连门都不敢出，可是又没有办法。许多骑士和喷火龙英勇奋战但都失败了，因为他们的剑不能削减它那厚厚的鳞片。
每天晚上喷火龙都会飞回到被深山和峡谷包围的洞穴。但它邪恶的声音却一直回荡在王国的每一个角落“如果你们要打败我，就必须携带一千支剑，接着再穿过一座没有桥的峡谷。”
许多战斗的骑士受伤了，喷火龙离城堡越来越近。绝望中国王承诺把杀死这条龙的人封为公爵，拥有半个国家，并且可以迎娶美丽而善良的公主。
但是龙实在是他强大了。...许多人都退却了
只有小铁匠的心充满希望。他用旧锡杯和废金属制作了一套盔甲和一把剑，骑着他心爱的小马儿进了皇宫。
“我去消灭这个可怕的怪物，国王。”小铁匠说。
所有的人都沉默了，之后就是一阵大笑。这让小铁匠的耳朵变红了。
“你实在是太矮小了，”国王说。
小铁匠耸了耸他的肩膀道：“我虽然看起来矮小但是我有一颗勇敢的心，我可以战斗！
这番话给公主留下了非常深刻印象。她看到了他的勇敢和善良。
“父王，就让他去试试吧！如果成功了呢？”
国王无法拒绝他唯一的女儿，同意了。
公主解开了长长的辫子，拔下一根头发，递给小铁匠。“送给你，祝你好运，我勇敢的骑士。”
于是小铁匠骑着他的小马去找喷火龙。路上他遇到了许多疲劳和受伤的骑士，一个乐于助人的骑士告诉他，“回去吧，1000把剑一个人是搬不动的，你也不可能跨越一座什么也没有的桥，这都是骗人的鬼把戏。别当傻瓜了！”
这些话并没有动摇小铁匠的决心。
“总会有办法的”他边走边想。在经过一颗棵树的时候。他看到地上掉下来一个蜂巢。善良的小铁匠把它捡起来放回树上。突然他听到嗡嗡作响的声音。你真善良，很多骑士看到了我们都会举起剑，让我们无家可归，带上我们吧，我们会报答你的。
“好吧，”他小心翼翼地将蜂巢拴在了马鞍上。
不久之后，他遇到了龙。
啐，为什么你只有一个豌豆那么大？
还不能到我的膝盖。
回家长长个子再来战斗吧！
小铁匠可没有被喷火龙吓到，也没有被激怒，因为他对自己非常有信心。
这时有一个的嗡嗡声音传来，一只蜜蜂停在了小铁匠的耳朵上。
该是报答你的时候了！听着！把蜂窝扔到它的头上，看我们的！
小铁匠照做了。一刹间，一千只蜜蜂带着一千根尾针立刻飞了出来。它们用细小的剑一遍又一遍刺龙的眼睛。很快，它的眼睛肿了起来，几乎什么也看不见了。痛苦和愤怒让他跳向空中，飞回山上的洞穴里。
小铁匠骑着他的小马紧跟了上去。当快要到达龙的巢穴时，却被深深的断崖挡住了去路，怎么办？他坐了下来，同时从口袋里把公主的秀发拿出来把玩。
这时又传来了嗡嗡声，一只蜜蜂飞了过来。
“你可以抓住公主的头发，我们来带你飞过去”。
小铁匠简直不敢相信自己的好运，直到他完全穿过峡谷，平衡像一个杂技演员。
进入洞穴，在角落里他发现那条龙，正痛苦的闭着肿胀的眼睛和吐着分叉的舌头躺在地上。尽管如此，龙还是发现了他，因为它的嗅觉非常灵敏，它闻到了小铁匠身上的味道。
我警告你不要进来！
如果你再走近我就杀了你。
但是小铁匠并不害怕。反而觉的龙现在很可怜。他想帮助它，给它水喝，用水来敷它肿涨的眼睛让龙能够舒服一些。
于是他返回悬崖下面。那里有大量的水可以帮助到龙。但是当他回到龙的洞穴他发现瓶子是空的，原来有一个裂缝他没有发现。水都流光了。
“我很抱歉！为了帮助你，尽力了。”
令他吃惊的是龙却欢快地吼叫起来。
谢谢你，哦，谢谢你，小骑士，
你救了我，我自由了！
原来，很久以前它是一个善良温和的龙，激怒了一个邪恶的巫师，被下了诅咒变得邪恶。只有碰到真正善良的人魔法才会解除！
你来当我的眼睛，让我带你回家。
我会永远守护你，决不食言！
小铁匠即震惊又高兴。原来邪恶的龙并不邪恶，现在，他成了它的主人。
小铁匠做的第一件事是把蜂巢放在洞口一块高高的岩石上。蜜蜂们兴奋不已。他们的新家在这里非常安全，最重要的是，到处都是盛开的鲜花，足够蜂蜜们忙活！
之后小铁匠与他的小马奔腾乘着飞龙飞回了家。
起初国王和所有的人都吓坏了。除了公主。因为她信任小铁匠，并且在听了事情 的经过后立即调制了药，治疗龙的眼睛。
小铁匠如愿娶到了公主并拥有半个国家。巨龙恢复了视力之后，恪守诺言，忠诚地守卫着王国。