一只癞蛤蟆被所有的人嫌弃，动物们都觉得它长的非常的丑，癞蛤蟆甚至没有朋友，癞蛤蟆埋怨上天的不公平。

一天上帝路过大森林见到癞蛤蟆非常的可怜，于是给了癞蛤蟆三个愿望，癞蛤蟆说：“我的第一个愿望就是不再做癞蛤蟆，我要变成孔雀，大家都说孔雀是森林里最漂亮的。”

癞蛤蟆的愿望实现了，它真的变成了一只漂亮的孔雀，大家都投来羡慕的眼光，夸它漂亮，可是癞蛤蟆还是不满意，它看到可爱的兔子非常受到人类的喜欢，它对上帝许下第二个愿望，变成一只兔子，上帝满足了它的愿望。

变成兔子的癞蛤蟆还没等高兴就被大灰狼抓住，癞蛤蟆哭诉着急忙许下第三个愿望，那就是变回癞蛤蟆，上帝恢复了它的样貌，大灰狼看见自己手里的兔子变成了大灰狼，不屑的说：“我才不要吃又丑又小的癞蛤蟆呢！”说着，癞蛤蟆被扔在了地上。

癞蛤蟆捡回了一条命，癞蛤蟆心想“虽然我长的丑了些，但是最起码我不会被其它动物当做食物猎捕，原来上帝真的是公平的。”