圣诞节就要到了，一天，泽飞尔把亚瑟、波马、弗洛拉还有亚历山大叫到一起，对他们说：“我亲爱的朋友们，我给你们讲一个美丽的传说吧，这也是我从别人那里听到的。传说有一个非常善良的老爷爷——他长着长长的、白白的胡须，穿一件大红斗篷，头上还戴着一顶又高又尖的帽子，人们都叫他圣诞老人。每一年的圣诞夜，他都会带着很多很多玩具，飞遍所有的地方。他会把这些玩具分发给所有的小朋友们。但是没有一个小朋友见过他，因为这一切他都是在人们睡着的时候做的。他从不走房门，而是从烟窗里爬进屋子，有趣的是，他常常把玩具藏在床头某个地方。第二天早上小朋友们醒来后，总能发现他送的玩具，这才知道圣诞老人来过了。”
“可是圣诞老人好像从来都没有来过我们大象王国，我从来都没有收到过什么圣诞礼物呀！”听完泽飞尔的话，亚瑟不禁抢着说。“我也没有呀！我也是！”大家都抢着说。
“我知道这些，我要说的是，我们应该给他老人家写一封信，请他每年都来看看我们。”泽飞尔说。
这真是一个非常棒的主意！大家都异口同声地说。“可是我们该在信里写些什么呢？”亚瑟忽然问道。波马立刻抢着说：“我们可以告诉他，我们喜欢什么样的礼物，然后让他送给我们！”弗洛拉接着说：“那我们得好好考虑一下，想想我们都喜欢什么，然后再写信！”
他们都接受了这个提议，于是，一个个都安静下来，开始认真考虑自己想要的礼物。
他们终于都想好了自己想要的礼物：泽飞尔想要一辆自行车；弗洛拉想要一个布娃娃 ；亚历山大则想要得到一个网子，好用它捉蝴蝶；波马比较贪婪，他想要一大袋糖果和一只玩具熊；亚瑟也很期待，因为他可以拥有玩具火车了。
每个人都想好了自己想要的礼物后，大伙一致认为，这封给圣诞老人的信应该由泽飞尔写，因为他的字比较美观工整。既然这样，泽飞尔当然义不容辞了。随后亚瑟没有忘记在信封上贴上邮票，当然他们更不会忘记签上自己的名字。最后，大家兴高采烈地把信寄了出去。
在这之后的每天早晨，他们五个都会满心欢喜地准备迎接邮递员的到来，但是每次都失望而归。尽管邮递员细心检查过好几遍，可还是没有发现圣诞老人的回信。
这天，他们又失望地送走了邮递员，转身往回走。这一幕被巴巴看到了，他不禁奇怪，这几个小家伙怎么了，怎么一个个都垂头丧气的呀！于是他把几个小家伙叫过来，问到底发生了什么事。泽飞尔就把给圣诞老人写信的事告诉了巴巴。“看样子，你们是还没有收到回信呢，让我来帮你们分析一下吧，是不是你们忘记贴邮票了呀？”巴巴听完泽飞尔的话接着问。
“不，我们没有忘记贴邮票，亚瑟记着呢。”
“那……那也许是圣诞老人太忙了，他一定收到了很多小朋友的信，没有时间一一回复。好了，也许我能帮你们做点什么，不过这会儿就不要想了，先高高兴兴地玩儿吧！”听完这些，孩子们都蹦蹦跳跳地出去玩儿了，巴巴自己却陷入了沉思之中。“嗯……我怎么就没想过这些呀，请圣诞老人来大象王国，这还真是个不错的主意呢！也许我应该为他们做点儿什么。如果我能找到圣诞老人，并亲自请他到我们大象王国来，我想，他应该不会拒绝吧！”
巴巴赶忙回家把自己的这个想法告诉了莎莉斯特。莎莉斯特也很支持他的决定，还亲自帮他收拾了随行用品，以备不时之用。她很想和巴巴一起去，可巴巴觉得，他不在的时候，莎莉斯特可以帮他来管理大象王国。他还认为，像圣诞老人这样的人物，应该不会喜欢有太多人打扰吧！
于是，巴巴决定一个人去，为了不让别人认出自己，他特意把王冠留在了家里。
他最先到的是欧洲。天黑时，他住进了一家很小很古老的旅馆，那里的环境很优雅，房间里也收拾得特别干净。对这样的居住环境，巴巴非常满意，他觉得住在这儿真是太舒适了。现在，他最想做的就是洗个热水澡，解解乏，恢复得精神百倍的。
巴巴痛痛快快地洗完澡，正用毛巾擦身体的时候，忽然听到一种奇怪的声音。他特别好奇，是什么东西发出的这细小而有意思的声音呢？他静静地听了听，然后顺着声音传来的方向看过去。哎呀！原来是三只小老鼠！其中一只小老鼠正对着他说话呢：“你好呀，大象先生，我们是否可以和睦相处一段时间呢？”不过看得出他很胆小。
“哦，如果可以我非常乐意，不过我只是暂时住在这里。我还得去请圣诞老人呢！”巴巴回答道。
“真的吗？那真是太巧了！你知道吗？他就在这所房子里，和我们往在一起，我这就带你去找他，我们一起走吧！”三只小老鼠抢着说。
“是吗？真是太让人高兴了，瞧我多幸运呀！不过，请稍等一下，我穿上衣服，我们再一起去找他吧！”巴巴高兴地说。
三只小老鼠一起出了门，巴巴跟在他们身后，上了楼。他太好奇了，这些小老鼠到底会把他带到什么地方去呢？圣诞老人住的地方也太高了吧，巴巴越爬越累，他不得不停下来休息。继续往上爬的时候，巴巴心想，圣诞老人一定喜欢美丽的景色和辽阔的空间，不然怎么住这么高呀。
巴巴正想着的时候，三只小老鼠爬到了一个阁楼。他们兴奋地说，“终于到了！”然后他们竟然躲到了一个小角落，“你们都到哪儿去了呀？”巴巴转身不见了他们，就大声呼喊。
“我们在这里，你快过来呀，圣诞老人就在这儿，我们把他从树上抬下来了。”小老鼠们一边回答，一边向巴巴这边走来。
巴巴也赶紧爬上阁楼，三只小老鼠兴奋地对巴巴说：“看，这就是你要找的圣诞老人！这一年我们几乎每天都在一起，只有圣诞节那天除外。因为那一天，人们会把他拿走挂到一棵非常好看的树上。等节日过后，他们又把他放回现在的位置。我们还会继续和他待在一起。”
“哦，真是太感谢你们了，可是，我要找的是一个活生生的圣诞老人，这不过是一个小布偶罢了。”巴巴失望地说。
第二天一大早，巴巴就被一阵敲窗户的声音吵醒了。哦！原来是一群小麻雀，它们听说巴巴在找真正的圣诞老人，于是赶来告诉巴巴，它们和圣诞老人很熟悉，而且还可以带巴巴去找他呢。
巴巴赶紧换好衣服，跟着它们出了旅馆。他们来到一座大桥前，小麻雀告诉他：“我们到了，他经常在这附近出现，就睡在前面的大桥下。”
“是吗？”巴巴感到有些奇怪。
“在那儿，他就在那儿！快看呀！”小麻雀们叽叽喳喳地说：“他正在那儿看渔夫钓鱼呢！”
巴巴虽然有些奇怪眼前这个人的穿着，但还是非常有礼貌地跟他打招呼：“你好呀，先生，请问，您是圣诞节那天给小朋友们送礼物的圣诞老人吗？”
老人笑了笑说：“噢！对不起，我不是。我不过是一个艺术家的模特儿，‘圣诞老人’是他给我起的绰号。我的真名叫作拉札罗？凯姆匹奥提。”
但巴巴还是跟这群小麻雀道了谢，然后慢悠悠地往回走。他发现前面有一个书报亭，于是走了过去，不经意间，他看见一本书，书上居然有圣诞老人的图片。他赶紧买了下来，回到旅馆的房间后，他打开书，想细细阅读，可是，他发现自己根本就不认识里面的文字，原来那是一种他没学过的语言。
巴巴下楼请教旅馆经理，可经理也不认识这种文字。不过，他还是热心地为巴巴介绍了他儿子学校里的一位教授——加利亚耐兹。
巴巴一分钟也没有耽搁，他马上去到加利亚耐兹那里，并向他说明了情况。遗憾的是加利亚耐兹教授看过之后，说他也读不懂这本书。 他同样很热心地为巴巴介绍了另一位教授——威廉？琼斯。
巴巴赶忙去拜访威廉？琼斯教授，教授认真地翻看着那本书，然后非常沮丧地对巴巴说：“这本书上的文字很古老，不太好懂。但它记载了很多有关圣诞老人的事儿，据书上说，圣诞老人住在波希米亚，这个地方在PRJMNESWE小镇附近，可是这一点书里记载得也不详细，我也无法肯定。”
巴巴非常感激威廉？琼斯教授，从教授家出来后，他来到一个公园。巴巴坐在公园的椅子上，不断思索着整件事。小鸟飞过来问，“你找到真的圣诞老人了吗？”巴巴说没有，然后跟他们说了圣诞老人所在的那个小镇，并补充说那里很难找。
就在这时，一只小狗走了过来，对巴巴说他可以帮他。因为他有灵敏的嗅觉，特别擅长寻找失踪的物品。只要他嗅一下圣诞老人送给某位小朋友的布娃娃，就可以帮巴巴找到圣诞老人住的地方。同时，他也愿意和巴巴一起去找圣诞老人，因为他是只孤苦伶仃的小狗。
巴巴高兴极了，他答应小狗，会一直把他带在身边。
之后，他们去商店买了一个漂亮的、崭新的布娃娃，想用这个布娃娃和一个收到圣诞老人的礼物的小朋友交换。有位小朋友很开心地和他们交换了布娃娃。巴巴把这只旧的布娃娃递给小狗，让他嗅了嗅，然后还奖励了他一块糖。
于是，他们朝小狗判断好的方向走去，一段艰辛的旅程后，他们总算到了PRJMNESWE小镇。
那儿下着大雪，天气冷极了，于是，巴巴买了一副滑雪板。聪明的巴巴还租来别人的雪橇车，请车主把他们送到山脚下。
雪橇车回去之后，只剩下了巴巴和他忠实的朋友达可（巴巴为小狗起的名字）。巴巴登上滑雪板，背着沉甸甸的包袱，和达可向着那神秘的大森林出发了。达可确定圣诞老人就住在森林里。
一路上，达可兴奋极了，他东嗅嗅，西闻闻。突然他停了下来，竖着尾巴用力地嗅着前方。然后，他跳起来嚷道：“我嗅到了，我们的方向走对了。”听呀，他激动的叫声回荡在整个森林里。
达可叫着叫着又停了下来，因为他听到森林里传来一阵骚动。会是什么呢？达可想走近些看个清楚。突然，他遭到一群小矮人的攻击，他们把一个一个雪球投向达可，可达忽然明白了，那声音是他们发出来的。
达可被砸得遍体鳞伤，呼吸困难，眼睛也睁不开了，他再也无法前进一步。达可太累了，也狼狈极了，他勉强挣扎到巴巴身边。巴巴看见这副他奇怪的样子，问：“发生了什么事？”达可向他讲了之前的遭遇。
“嗯，看来我们已经找到圣诞老人了。那些小矮人在哪儿？我想见见他们。”
达可休息了一会儿，感觉好些了，他带巴巴去找那群小矮人。唉！看呀，小矮人们也向巴巴扔雪球呢，他们想把他也打回去。可巴巴怎么会怕这些呢，他深吸一口气，向他们猛吹一口气。这下子，小矮人们齐刷刷地倒下去了，一个压着一个摞在地上，他们拼命挣扎着站起来，匆匆忙忙地逃跑了，你看，他们跑得连个影子都看不着了。
巴巴一边开心地大笑，一边跟着达可继续往前走，这时，达可又闻到了和刚才一样的味道。
再来看看那些逃跑的小矮人吧，他们一路小跑着找到圣诞老人，争先恐后地向他汇报，有一个长鼻子的大动物，特别厉害，他用鼻子吹一口气，就能让所有人都倒下。刚才，就是那个长鼻子的家伙把他们赶跑的。
圣诞老人很用心地听着，小矮人们继续说，那个动物就在附近，还有一只丑陋的小狗给他引路，好像正向这边的洞穴走过来。
其实，还真让小矮人们说对了，这时候，巴巴就在洞口的不远处，而且正向这边走呢。走着走着，猛然间，一阵暴风雪怒吼着向巴巴飞来，巴巴被大雪砸得痛极了，他怎么也睁不开眼睛。但仍拼命地想站起来。
挣扎中，巴巴想：“与其这样坚持着朝前走，倒不如先挖个洞躲避一会儿。”于是他马上动手挖了一个合适的洞穴。接着，聪明的巴巴用他的滑雪杖、滑雪板和一些大雪块搭起了洞顶。这下子，这一对好朋友就有地方可躲了。
“唉，这可恶的鬼天气，我的长鼻子都要冻僵了！”巴巴心里叽咕着。
巴巴正想着心事，忽然，洞下面的土地摇晃起来，然后像个大嘴巴一样张开了，巴巴他们感觉自己的身体向大嘴巴的深处掉下去。不一会儿，他们就没影儿了，他们到底掉到哪儿去了呢？
原来，巴巴他们掉进了一个烟囱口里，真是太巧了，他们居然顺着烟囱落到了圣诞老人的洞穴里。
“呀，你是圣诞老人！我们可找到你了！我们终于到想来的地方了！”巴巴兴奋地大喊起来。
刚说完最后一个字，巴巴一下子就晕倒了，寒冷的天气加上太过激动的心情，巴巴最终没能把想说的话都说完。
“矮人孩子们，不要再计较那些不高兴的事情了，赶紧解开他的衣服吧，我们要帮他恢复正常体温，让他醒过来，快点呀！”
小矮人们听话地忙碌起来，他们脱掉巴巴的衣服，用软软的大刷子沾上酒精，轮流给巴巴擦身体。
小矮人中有位药剂师先生，他为巴巴灌了一些白兰地酒。折腾了好一阵子，巴巴终于睁开了眼睛。接着，圣诞老人给他端来一碗冒着热气的浓汤，巴巴感动极了，连忙向圣诞老人道谢。
等巴巴恢复过来后，圣诞老人带巴巴参观了他的地下王国：有他们住的房间、让巴巴掉下来的大烟囱、摆放玩具的玩具屋、放布娃娃的娃娃屋、放满玩具枪的手枪架、放玩具火车的小车库、还有装满了网球和网球拍的储存间……所有这些都摆放得非常整齐。最后他们还看了小矮人们的卧室，楼层与楼层之间都有电梯，电梯用滑轮和机械来带动。
在参观的过程中，巴巴说明了自己的来意——他希望圣诞老人能够访问大象王国，并能像对待人类的孩子一样对待大象王国的小象们，在圣诞节那天为他们送玩具。
圣诞老人被巴巴的行为深深打动了，但他并没有答应巴巴的邀请，他说自己实在太累了，还说去年送玩具的时候遇到了很大的困难。
巴巴非常理解老人的难处，他关切地叮嘱圣诞老人要好好照顾自己的身体！最后他还建议圣诞老人在地面上生活一段时间，多晒晒太阳，顺便去大象王国散散心，这样或许就会精神起来，下一次送圣诞礼物时就轻松多了。
圣诞老人很认同巴巴的提议，他安排好家里的事儿，就和巴巴他们乘坐着飞行器去大象王国了。
很快他们来到了大象王国。圣诞老人一下子就被莎莉斯特城的风景迷住了。这时来了一群大象，他们一定是来迎接圣诞老人的吧！给老人写信的那几个小家伙就更激动了。为了不被其他大象遮住视线，聪明的亚瑟爬上了房顶，灵巧的泽飞尔居然上了树。
看呀，连莎莉斯特王后也出来迎接了！她特意向圣诞老人介绍了写信的那几个孩子。圣诞老人立刻想到了那封感人的信，他对小家伙们说：“我一定让你们过个快乐的圣诞节！”
圣诞老人还接受了凯普洛斯医生的建议，经常骑着马出去散步，巴巴呢，总是骑一辆自行车陪在他旁边。除了骑马散步，圣诞老人每天都躺在吊床上，晒两个小时的日光浴。每当这时，波马、弗洛拉和亚历山大总会来看望他。当然，他们绝对不会打扰他休息，你看，他们小心得不得了呢！
圣诞节就要到了，圣诞老人只好向巴巴告别。临走时，他送给巴巴一套别致的衣服，这套衣服简直太适合巴巴了！圣诞老人说穿上这套衣服，就可以在空中自由飞翔了！另外，他还送给巴巴一个袋子，他说袋子里有拿不完的玩具。他对巴巴说：“有了这两样东西，你就可以在圣诞夜为大象王国的孩子们发玩具了。”他向巴巴保证，给人类小朋友发完礼物后，一定会再来大象王国，并且会为这里的孩子们带来一棵美丽的大圣诞树。
圣诞老人离开了大象王国。当然，圣诞夜，大象王国的孩子们全都收到了圣诞礼物，这些礼物和人类小朋友们的礼物一样漂亮呢！这全是巴巴悄悄发放的，他觉得这件事儿棒极了，能给千家万户的孩子们送去欢乐，这太令人兴奋了！
巴巴的宝宝们当然也收到了礼物，第二天一大早，莎莉斯特王后还特意看了看孩子们的反应。三个孩子都高兴极了，亚历山大还大喊着：“圣诞节真的太令人高兴了！圣诞节太令人高兴了！”
圣诞老人可遵守诺言了，你瞧呀，圣诞节过后，他又回到了大象王国！他真的为大家带来了一棵美丽的圣诞树，上面还挂着五颜六色的彩灯呢！亚瑟、泽飞尔、波马、弗洛拉和亚历山大都是第一次看到这么美丽的圣诞树，他们高兴得又蹦又跳。圣诞老人的到来让大家感到无比快乐。
不过，圣诞老人可不能久待，家里的小矮人们在等他回去呢。第二天早晨，圣诞老人向大家告辞，巴巴、莎莉斯特，还有其他几个小家伙儿都到湖边为他送行。圣诞老人坐着他的飞行器越飞越远。孩子们难过得直掉眼泪，不过让人高兴的是，圣诞老人答应，以后每年都会回来看望他们。