聚礼一结束，国王便回到王宫，准备好骡子和路上必备的东西，一支浩浩荡荡的打猎队伍出发了，到了中午，他们正好来到山上。此时，烈日像火一样，把人们都快要烤熟了。
国王想喝水，便对贾法尔说：“贾法尔，我快要渴死了，我们到哪里找些水喝呢？”
正说着，他看见山顶上有个人影在晃动，高兴地叫道：“你看，山顶上有个人影，你看见了吗？”
“看见了，那可能是看护园林的人，我们去向他要点水喝吧！”
“还是我亲自去吧，我的骡子跑得快，马上就能返回来。你带领人马在这里等候我。”
国王骑着骡子飞速向山顶奔去，只看见渔夫哈里法一个人呆呆地坐在那里，好像要自杀似的。国王仔细地打量着哈里法，见他全身上下一件衣服也没穿，只围了一张破鱼网，两只眼睛直视着前方，令人恐怖。国王口渴难忍，便走上前去彬彬有礼地问道：“老人家，这附近有水吗？”
渔夫本来就一肚子火气，这下正好找到了发泄的机会，冲着国王吼道：“难道你没长眼睛吗？你看看山背后是什么东西！”国王没有生气，向渔夫道过谢后，就绕到山后，摆在他面前的正是底格里斯河。国王走到河边喝了许多水，又把骡子喂饱，才返回山上。
这时，他看到渔夫哈里法仍然坐在那里，便问：“老人家，你为什么不回家呀？你是干什么的？”
渔夫没好气地说：“你这人真是麻烦，你没看见我身上围着什么东西吗？”
“噢，我明白了，你是打鱼的，对吗？”
“你还比较聪明。”
“那你的长袍、腰带和衣服都哪里去了呢？”
国王这么一说，倒提醒了渔夫，他想：“我的衣服一定是被这个家伙偷走了。”
于是他猛地站起身来，抓住骡子的缰绳，指着国王骂道：“你这个该死的东西，快还我的衣服，河边没有别人，一定是你把我的衣服偷走了，又返回来捉弄我的。你这个卑鄙无耻的家伙，快把我的衣服交出来！”
“老人家，您息怒，我从没到过这里，更没见过您的衣服，请您告诉我，到底发生了什么事情？”