○云南
云南古梁州裔境也，在大寓西南，百夷丛集。其巨族曰僰人，曰爨人，曰麽■〈此上夕下〉，曰秃老，曰■〈此上夕下〉门，曰蒲人，曰和泥蛮，曰白夷，曰上獠，曰罗舞，曰撤麽都，曰摩察，曰浓人，曰山后人，曰哀牢人，曰蛾昌蛮，曰解蛮，曰魁罗蛮，曰传寻蛮，各有部落，莫考所起。其后哀牢夷有妇人名沙壹，居牢山捕鱼，水中触沉木有感而妊，产子九人，是为九隆。其后子孙繁衍，分为九族，散处山谷，遂为巨姓。
楚项襄王使将军庄骄，略巴、黔（蹻）以西至滇池，可数千里，以兵威定之。会秦击楚大乱，蹻遂以众王滇。至汉武帝时，滇王请降，置益州郡，而哀牢夷不附。后汉光武二十七年，渠酋肾粟求内属奉朝贡。明帝永平中，渠酋柳貌率众内附，以其地为哀牢、博南二县，今之永昌府是也。自是哀牢始通中国，行者苦之，歌曰：“汉德广开不宾，度博南越兰津，度澜沧为他人。”自后或服或叛，莫考其世。部中有仁果时者，九隆八族之四世孙也，强大居昆弥川，号太白子国，传十七世至龙佑那。蜀汉建兴三年，诸葛亮南征，平益州，封龙佑那为酋长，赐姓张氏，诸夷慕武侯之德，渐出山林，徙平地。传十七世至长乐进求而逊位于蒙氏，蒙氏始兴曰细奴逻，九隆五族之三十六世孙也。
唐高宗永徽四年，代张氏自立国号，封民称蒙舍诏，诏王号也。其族据地称诏者五，而蒙舍独居诸诏之南，故曰南诏，传三世至皮罗阁。玄宗开元十六年，皮罗阁以兵灭五诏，尽有云南之地，寻为中国被吐藩开■〈氵弓且〉蛮有功，册封云南王，遂筑太和城徙居之。天宝五年，遣其孙凤伽异入朝，授鸿胪寺少卿，赐乐一部，自是南诏始有中国之乐。
皮罗阁死，子阁罗凤嗣。时杨国忠以鲜于仲通为剑南节度使，仲通褊急，失诸夷心。故事，南诏常与妻子俱谒都督，过云南。太守张虔陀私之，多所求丐，阁罗凤不应，虔陀阴表其罪。阁罗凤怒，攻杀虔陀，破姚州，鲜于仲通将兵八万讨之，次曲靖。阁罗凤遣使谢罪，愿还俘掠，城姚州。仲通不听，阁罗凤遣其将段俭魏逆战西洱河，唐兵大败，死者六万人，仲通仅以身免。阁罗凤遂臣于吐藩，揭碑国门明叛唐，非得已也。时杨国忠当国，乃调天下兵命李密征之。天宝十三载，阁罗凤诱密兵深入至太和城，坚壁不战，唐兵粮尽，饥疫死者什七八，密引还，阁罗凤追击之，全军皆没。杨国忠隐其败，更以捷闻，益发中国兵，竟不能克。前后死者二十万人，自是南诏与中国绝。会安禄山反，阁罗凤因之，略傍小国，自广改元长寿。