很久很久以前，有一位国王，他有三个儿子。大儿子名叫斯扎博，二儿子名叫瓦扎，三儿子名叫伊凡尼奇。
一个春天美丽的早晨，国王领着三个儿子在花园里散步，看着各种各样的果树，心旷神怡。有些果树繁花似锦；有些果树因结果太多，枝条弯弯，枝头触地。走着走着，走到一块较荒芜的地方，那里长着三棵很漂亮的树。国王凝神看了一会儿，哀伤地摇了摇头，默默地走开了。
儿子们不懂是什么意思，问父王为什么伤感起来。国王对他们讲了以下这个故事：
这三棵树，我见了不能不悲伤。这三棵树是我二十岁的时候亲手种在这地方的。树种是由一位著名的魔术师给我父亲的，他允诺这三棵树会长成世界上最好的树。我父亲没能够看到树长大。他临终前，命我把树移种在这里，要我细心照料，我完全照办。过了五年，我见到树枝上长出花朵来了，几天以后，我见到已结出果子，那些精美的果子是我从未见到过的。
我对园艺长下了最严格的命令，让他要特别仔细地照料这几棵树。因为魔术师曾经对我父亲警告说，如果从树上摘下一个未成熟的果子，其余的果子将立刻烂掉。果子成熟的时候是金黄色的。
我每天注视这些果子，正在成熟的果子一天天更加诱人，但我不敢违反魔术师的警告。
有一天夜里，我梦见果子熟了，我尝了几个，滋味实在是太美了。我醒来以后，派人把园艺长找来，问他这三棵树上的果子昨天夜里是不是熟了？
园艺长没有回答我的问题，而是扑通一声跪到我脚下，向我发誓说他是清白无辜的。他说，他整夜都在看守这三棵树，可是，奇怪得很，好像有什么魔术，三棵树的果子都被偷走了。
这件事让我很悲伤。我没有惩罚园艺长，因为我知道他对我是很忠诚的。但我决定来年果子成熟前就把它们摘光，因为我不怎么相信魔术师所说的话。
第二年我按计划实行，把未成熟的果子通通摘光。我尝了一只苹果，味道既苦又涩。第二天，摘下来的果子全部烂掉了。
从这以后，三棵树始终都由我的最忠诚可靠的仆从在细心照看着。可是，每年到了将成熟的前夜，全部果子都被一只看不见的手偷走了。第二天早晨，树上一个苹果都不剩。过了些时，我连看都懒得看这几棵树了。
国王讲完了这个故事，他的长子斯扎博对父王说：“父亲，如果我说得不对，请原谅我。我确信国内有许多人有办法来对付偷果子的魔术师。不过，作为你的长子，我认为我有权利先来试一试。今天夜里就让我来看管。”
国王同意了。夜晚降临，斯扎博爬上其中的一棵树，不惜以自己的生命为代价，也要保护好这些果子。前半夜，他未曾合眼。但，刚过午夜，来了一阵无法抗拒的倦意，他就睡着了。直到天大亮他才醒过来，发现树上的果子全部消失了。
第二年，二儿子瓦扎来试试他的运气，但却是同样结果。现在，轮到第三个最年轻的儿子了。
尽管两个哥哥比他年长比他强壮，也都失败了，但伊凡尼奇毫不气馁。夜晚降临，他跟两个哥哥一样，爬上一棵树。月亮升起来了，柔和的月光照亮了整个附近地区，使这位细心的王子能看清周围的一切动静。
到了午夜，吹来一阵轻轻的西风，大树微微摆动，一只毛色雪白、状似天鹅的鸟轻轻飞来停在他胸上。王子立即用双手去抓这只鸟，抓住了鸟的双翅。此刻，嗨！你瞧！使他大为惊讶的是，他发现他手中抓住的并不是鸟，而是一位他从未见过的非常美丽的小姑娘。
“你不用怕伊凡尼奇，”美丽姑娘米莉扎用友善的目光看着王子说，“并不是邪恶的魔术师盗走你的苹果，但是他是从我母亲那里偷来树种的，所以造成果子的死亡。我母亲临死前，命我每年果子成熟时就把它们取走，因为那是你们没有权利享用的。要是你不这么用力抓住我，今晚我又会把果子取走。你的行为倒使我摆脱了咒语的束缚。”
伊凡尼奇原以为会抓住一个可怕的魔术师，却未料到来了一位可爱的姑娘。他对她一见倾心，两个人说了半夜情话。米莉扎要走了，伊凡尼奇请她不要走。
“我是很想留下来的，”米莉扎说，“可是一个狡猾的女巫趁我睡着，剪去我一束头发，从此控制了我。如果天亮发现我还在这里，我就要受到新的伤害。也许你也会受到伤害。”
米莉扎说着，从手指上褪下一个闪闪发光的金刚钻戒指，递给了王子，说，“拿着这个纪念物。你见不到我时，看见这枚戒指就如同见到了我。你要是真心爱我，那么，到我的国家来找我吧。我可能没有办法给你指路。不过，这枚戒指能给你指路。
“如果你真有爱心，有勇气旅行，你每到交叉路口无法抉择时，就看这只钻石戒指，它会指引你选择哪条路。如果它同以前一样光辉灿烂，你就照直走；如果它暗淡下来了，那么你就换一条路。”
米莉扎弯下身来，吻了下王子的前额，不等王子开口就驾着白云穿过树枝消失了。
天大亮了，王子还满脑子的奇异幻象，似醒未醒地从树上下来回到王宫，也不知道果子有没有被盗走。他此刻的思绪都在米莉扎身上，一心思索如何才能找到她。
园艺长一见到王子朝王宫回去，就赶忙跑去看树。他见到树枝上挂满了果子，赶紧去国王那里报告好消息。国王大喜过望，立刻跑到园中，命园艺长摘几个果子让他尝尝。他咬了一口，觉得苹果的滋味同梦中尝过的一样美。他立即找到儿子伊凡尼奇，柔情地拥抱他，热情地称赞他，问他是怎么战胜魔术师保住果子的。
这个提问使伊凡尼奇处于两难境地。他不想说出真实故事，因此谎称：到了午夜，有一只大黄蜂在树枝间飞来飞去，围着他嗡嗡叫个不停。他拔剑去挡，把大黄蜂挡开。天亮，他很疲倦，大黄蜂就像来时那样突然无影无踪。
国王相信儿子的话，让儿子马上回去休息，以缓解一夜来的疲劳。国王自己去安排一连串的宴会，来庆祝奇异果子的大丰收。
整个首都都激动起来了，每个人都在分享国王的快乐，而伊凡尼奇王子却未参加盛宴。
趁国王在宴会上频频举杯的时候，伊凡尼奇王子带上几袋黄金，从皇家马厩中挑选了一匹跑得最快的马，跨上马背，一阵风似的跑开了。
直到第二天，大家才发现伊凡尼奇王子不见了。国王感到很沮丧，他派出几队人马在全国各地寻找，但都毫无结果。六个月后，他放弃了寻找，认为王子已经死去。再过六个月，大家把他忘记了。而王子借助于钻石戒指，旅行非常顺利，未受到任何邪恶的伤害。
他离开王宫三个月时，来到一座密林前，看来是一座人迹罕至的原始森林，而且无比巨大，似无尽头。王子发现有一条小径可进入密林，他正打算走进去，忽然听见有人说，“嗨！年轻人！你要往何处去？”
伊凡尼奇转过身来，见到一个高大、瘦削的老人，破衣烂衫，坐在一棵橡树的脚下，这人的颜色同树的颜色一样，所以伊凡尼奇刚才没有注意到他。
“我还能上哪儿去呢，”王子说，“当然是穿过树林去啰！”
“穿过树林？”老人说，一副惊讶的神情。“很明显，你从没有听说过这片密林。你在为了达到你的目的，盲目闯荡。好啦，在你往前一步之前，先听我说。我告诉你吧，密林深处有无数的猛兽，鬣狗，狼，熊，蛇，以及各种各样的猛兽。如果我把你和你的马切成小块，扔给它们，几百头猛兽还分不到一个一口呢！所以，接受我的忠告吧。如果你想保全性命，就走另一条路。”
王子听了老人的话吃了一惊，考虑一下该怎么办。他看看钻戒，见它同以前一样明亮，就大声说道：“就算密林比你说的更可怕，我也不管，我还是要穿过去。”
他打马奔进了森林。老乞丐在他身后大声叫嚷，王子便转马回到老橡树下。
“我真为你难过，”老乞丐说，“不过，你既然决心克服危险，你至少要听我一句忠告，会帮助你战胜猛兽。
“拿着这一袋干面包片、这一只活的野兔。我把这两样东西送给你，是为了要救你的命。但你必须把马留下，马只能在密林里被绊住马脚，或者被荆棘、被带刺的草木刺伤。你走进树林大约一百码，野兽就会包围住你。你要立刻把袋子里的干面包片抛撒给它们。它们会贪婪地抢着去吃。等你把最后的干面包片抛撒完，立刻把野兔抛出去。野兔一到了地上，就会拼命跑，野兽就会去追它。这样，你就能穿过森林，不受伤害。”
伊凡尼奇感谢老人的忠告，下了马，双手拎着袋子和野兔进入森林。瘦削老人的身影刚从他的视野中消失，他就听见密林中传出一阵阵嚎叫声、咆哮声，朝他靠拢过来。还没来得及思考，就发现自己被围在一群最凶恶的野兽中间。一边是老虎闪着凶残的眼光，另一边是大母狼凶恶地龇着白牙。这里有一只大熊在疯狂大吼；那里有一条可怕的巨蟒盘在草里，就在他的脚旁。
伊凡尼奇没有忘记老人的忠告，迅速把手伸进袋子里掏出面包片一把一把地抛撒给周围的猛兽。袋子逐渐轻了下去，王子开始感到害怕。面包片抛撒光了，这些饥饿的野兽还围着他，一副可怖的贪婪相。这时，王子把野兔也抛了出去。
这只小野兔一到地上，两只耳朵向后一靠，飞也似的逃窜开去，像离弦的箭一样快。群兽紧追不舍，王子安全了。他看看钻戒，钻石还那样明亮，他便照直穿过密林而去。
没有走多远，他见到一个样子非常特别的男人向他走来。这个人身高不超过三英尺，双腿弯曲，身上披着一张多刺的棘皮，就像一只豪猪。有两头狮子走在它身边，由它的两根长胡子拴着。
这人在王子面前站住，尖着嗓门儿说：“你是否就是刚才喂过我的保镖的那个人？”
伊凡尼奇见他的模样愣住了，说不出话来。这矮人又说了：“我非常感谢你的慷慨大方，要我如何报答你呢？”
“我所要的，”伊凡尼奇回答说，“就是允许我安全地穿过这片林子。”
“那是一定，”小矮人回答说，“为了更安全起见，我要送一头狮子给你做你的卫兵。但当你走出森林接近一座王宫时，就让狮子回来，因为那块土地不属我管。否则狮子就会落入仇敌之手，被他们杀死。”
他说着，就松开一头狮子，命它好好保护王子。尽管王子后来又遇上许多狼、鬣狗、豹及其他野兽，但这些野兽见到有狮子在护卫着他，便远远地避开了他。
伊凡尼奇能走多快就走多快，想尽快走出森林。然而一小时一小时地过去，他见不到一块绿色的田地或任何住人的迹象。最后，傍晚时分，密密的树丛开始逐渐透光，通过纵横交错的树枝，他见到了一片平原。
走到森林尽头，狮子站下不走了。王子同它分手，亲切地感谢了它的保护。天相当黑了，伊凡尼奇不得不等待天明再上路。
他用树叶、枯草做了张床，用干树枝点起一堆火，一夜睡得很香，直到天明。
他起身朝一座美丽的白色王宫走去。那座王宫在远处闪烁亮光。大约一个小时，他走到王宫前，打开大门走了进去。
他穿过许多大理石的厅廊，来到一座由斑岩建成的大楼梯，楼梯通向楼下一座美丽的花园。
王子突然见到米莉扎就在一群正在编织花环的女孩子中间，不由得欢呼起来。
米莉扎一见王子来到，立即跑了过来，温情地拥抱他。在王子讲述了全部冒险经历之后，他俩走进王宫，宫里已有一顿盛宴在等待着他们。米莉扎公主把她的宫廷女侍招来，向她们介绍说，伊凡尼奇是她未来的丈夫。
婚礼立刻开始准备，不久就办成一个十分壮丽、盛况空前的庆典。
最最快乐的日子过去了三个月，一天，米莉扎接到邀请去拜访她的一位姨妈。
尽管米莉扎极不愿意离开丈夫，但她也不想拒绝这次邀请。她答应说，最多不会超过七天就会回来的。她柔情脉脉地同王子告别，说：“我走之前，把所有房间的钥匙都交给你。你想去哪里就去哪里，想做什么就做什么。只有一桩事我要叮嘱你，千万不要打开北塔的小铁门，这扇门上有七把锁、七个门闩。你要是打开这扇门，我们两人都要受难。”
伊凡尼奇答应下来，米莉扎走了，再次保证七天内回来。
王子一人在家未免孤独。他又受到好奇心的折磨，很想知道北塔那间小屋里关着什么。头两天，他抑制住了，到了第三天，他忍不住了，便举着一个火炬，跑到北塔，把小铁门上的七把锁一一打开。
他见到的景象大出他的意料。这个小房间被烟熏得很黑，只有一个很弱的小火发着蓝光，使屋内微微有些光亮。火的顶上，吊着一只大锅，锅里是不断沸腾着沥青。有一个悲惨的男人被一根铁链锁牢在锅中，不断发出痛苦的尖叫。
眼前的景象使伊凡尼奇恐怖异常。他问这个人犯了什么罪，为何受到这么可怕的惩罚。
“我要告诉你一切，”锁在锅里的人说，“不过，首先要把我受的苦刑稍稍减轻些，我恳求你了！”
“怎么才能减轻呢？”王子问。
“用一点水，”那人回答说，“只要溅几滴水到我身上我就会感觉好些。”
受同情心驱使的王子想都不想会有什么后果，就跑到王宫庭院去装满一罐水，回来泼到了锅中人的身上。
顷刻间，听到可怕的撞击声，似乎城堡的柱子都坍塌了，王宫本身，连同塔楼，门窗，大锅，一齐在王子的头顶上旋转起来。这样持续了数分钟，然后，所有的东西都在空中消失了。伊凡尼奇发现自己孤零零地一个人在一块石楠丛生的荒地上，周围只有岩石、石块。
王子如今发现自己掉以轻心惹了大祸。他责备着自己的好奇心但为时已晚。绝望之下，他在荒地上行走，心中充满了遗憾。最后，他见到远处有个光亮，是从一间看来很破的小木棚中发出来的。
棚子的主人不是别人，正是给过王子一袋面包干和一只野兔的那个好心的瘦削老乞丐。伊凡尼奇敲门，请求让他在此过一夜，老人开门，认出了伊凡尼奇。
第二天早上，王子问主人，能不能给他一桩事做做，因为他不认识当地的人，也没有足够的钱把老人带回家。
“我的孩子，”老人回答说，“周围的土地上是没有人居住的。我自己为糊口也得走到很远的村庄。即使这样，我也常常找不到足够的食物来解除饥饿。不过，如果你愿意去做老巫婆科瓦的仆人，就沿屋后的小河径直走去，大约要走三小时，你就会来到左手边的一座沙丘，那就是她的住处。”
伊凡尼奇感谢瘦削老头提供的消息，就上了路。大约走了三小时，王子看到一面很难看的灰色石墙。这是一座建筑的背面，王子认为它并不吸引人。王子走到建筑的正面，然而，正面竟比背面更差。老巫婆在她住所四周围了四道布满铁钉的篱笆，每一道篱笆上都挑着一副人的骷髅架。篱笆中央是一座黑色的小屋，屋子只有两扇有窗棂的窗子，还都被蜘蛛网罩住了，还有一扇向内倾斜的铁门。
王子敲门，一个粗声粗气的女人的声音让他进去。
伊凡尼奇进去，发现自己走进一座被烟熏得黑黑的厨房，一个丑陋的老太婆坐在火边上烤她那双皮包骨头的手。王子说愿意来当她的仆人，丑老太婆说她非常需要一名仆人，伊凡尼奇再合适不过了。
伊凡尼奇问他的工作是什么，工资有多少。女巫让他跟着她，引他通过一个窄窄的阴湿的通道，进入一个地窖，这个地窖是用来当做马厩的。伊凡尼奇见马厩里有两匹毛色漆黑的马。
“你看见了吧，”老太婆说，“一匹母马和它下的驹。你每天牵它们去地里，照管好不让它们跑开就行了。除此以外，没有别的事情。如果你照看好它们一年，你要什么我给你什么。但是，如果你没有照看好，跑走一匹马，那么，你的末日就到了。你的骷髅架也将挂在铁钉篱笆上。你已经看到了那些骷髅架，他们都做过我的仆人，都没有完成我布置的任务。”
伊凡尼奇心想，反正我已到了这个地步，再坏也坏不到哪里去了，就答应了女巫的提议。
第二天天亮，他去马厩把两匹马带出来到田地里吃草，晚上带回马厩，没有发生任何问题。女巫站在门口，挺和气地迎接他，给了他一顿很好的晚餐。
这样持续了一段时间，相当顺利。王子每天天一亮就牵马出去，晚上安全回来。
一天，他正在放马，来到一条河的岸边，见有一条大鱼，不知什么缘故被弄到岸上来了，它正在挣扎着要回河里去。
伊凡尼奇对它很同情，用双臂抱起它，抛进河里。使伊凡尼奇吃惊的是，鱼一进入水里，又朝岸边游过来，说：
“我的恩人，我怎样才能报答你的好意？”
“我不需要报酬，”王子回答说，“我能为你做点事，感到很高兴。”
“你一定要接受我的报答，”大鱼说，“从我身上取下一片鳞，仔细保管好。你需要我帮助的时候，把鳞片扔进河里，我立刻来帮助你。”
伊凡尼奇弯下腰来，从感恩的大鱼身上取下一片鳞，藏在身上，牵马回家了。
过了一段不长的时间，他照常放马，发现有一大群鸟聚在一起，飞过来，飞过去，发出很大的吵闹声。
伊凡尼奇很好奇，朝那边跑了过去，发现一大群渡鸦在攻击一头鹰。尽管鹰很强大，斗得很勇猛，但寡不敌众，正要败下阵来。
王子对处于劣势的大鹰很同情，举起一枝大树枝来轰赶渡鸦。渡鸦被这突如其来的打击吓倒了，便飞走了。战场上留下许多或死或伤的渡鸦。
大鹰获救后，从身上拔下一根羽毛交给王子，说：“我的大恩人，把这片羽毛拿去作为我对你的感谢的证明。你什么时候需要我帮助，就把羽毛吹到空中去，我会尽量发挥我的威力来帮助你。”
伊凡尼奇谢谢大鹰，把羽毛同鱼鳞放到一起，赶马回家。
另一天，他放马比平常走得更远些，靠近一处农舍。此处牧草丰盛，王子感到很高兴，决定这天就在此地放牧了。正当他坐在一棵大树下休息时，听到有叫声离他不远，原来是一只狐狸被农夫放置的兽夹夹住了。
狐狸拼命地想从兽夹中脱身出来但毫无办法。好心的王子又走上前来，把狐狸从兽夹上解救了出来。
狐狸感谢王子的好意，从尾巴上拔下两根毛，说：“你什么时候需要帮助，就把这两根毛扔进火里，我立刻会来帮助你。”
伊凡尼奇把狐狸的毛同鱼鳞、鹰羽放到一起。天快黑了，他赶紧赶马回家。
此时，服务一年的期限就要满了。再有三天整满一年，他就可以得到报酬，离开女巫了。
倒数第三天的夜晚，他正在吃晚餐，见到老太婆偷偷走进马厩。
王子悄悄地跟在她身后，看看她要干什么。他蹲在门口，听到女巫同马在说话，要它们第二天早晨趁伊凡尼奇还未睡醒时，自己从马厩里出来，到河边去，藏在河水里，直等到她召唤再回来。如果不照办，她威胁说要把它们鞭打得流血。
伊凡尼奇听了这番话便回到自己房间，提醒自己明天清早不能贪睡。第二天清早，他照常把母马和马驹牵出去，这天给它们身上绑了一根绳子，由他牵着。
过了一会儿，由于老巫婆施放的巫术，伊凡尼奇困得不行，竟睡着了。于是，母马同马驹逃跑到河边，躲进了河水里边去。王子傍晚才醒过来，发现两匹马失踪，使他大为恐惧。王子十分绝望，怨恨自己不该来做女巫的仆人。
此时，他忽然想起了鱼鳞，从口袋里取出鱼鳞，把它扔进河里。不一会儿，大鱼朝岸边游来，问他：“我的朋友和恩人，你有什么吩咐？”
王子回答说：“我本该看好两匹马的，现在它们跑开了，藏在河里。如果你想救我的命，就把它们赶上岸来。”
“你在这里等一会儿，”大鱼说，“我和我的朋友们会很快把它们赶上岸的。”说完话，大鱼就潜入水中。
顷刻间水中发出了响声，水浪推来推去，白沫抛到空中，两匹马突然蹦上岸来，因恐惧而颤抖不已。
伊凡尼奇立即跳上母马的马背，一只手牵着马驹，高高兴兴地回家了。
女巫见王子竟然牵着马回家了，怒不可遏。她把晚饭刚摆好，就再次进马厩。王子再次跟在身后。女巫厉声叱责两匹马藏得不严密，命令它们明天早晨藏到云端去。
第二天，伊凡尼奇把马带到地里，又被魔法镇住，睡着了。两匹马立刻逃走，躲进了山顶上的云层里。
王子醒来，发现两匹马不见了，立刻想到了大鹰。他从口袋里取出鹰的羽毛，把它吹上天空。
不一会儿，大鹰俯冲下来，问他：“你要我做什么？”
“我的母马和马驹逃脱了，”王子回答说，“它们躲进了白云。如果你想救我的命就把它们找回来。”
“你等一会儿，”大鹰说，“我有朋友帮助，很快就把它们给你赶回来。”
说完后，大鹰飞上天空，钻进了云层里。
几乎在同一时刻，伊凡尼奇见到两匹马被一群大大小小的鹰驱赶着从云层中出来。他抓住了马，感谢了大鹰，兴高采烈地回家了。
老巫婆见了他，比上次更恼火。她端上晚餐后又偷偷去到马厩里，伊凡尼奇听到她又在叱骂两匹马藏得不好。她让它们明天趁伊凡尼奇睡着时，躲进国王的鸡舍里。
第二天早上，王子照例把马赶到地里去。后来他又感到浓浓的困意，又睡着了。母马和马驹奔到荒地上一个孤零零的鸡舍里躲藏起来。
王子醒来发现丢了马，想起来可以请狐狸来帮助。他点了一把火，把两根狐狸毛丢进火里，狐狸立刻出现在他身边，问他：“你要我做什么？”
“我想知道，”伊凡尼奇回答，“国王的鸡舍在什么地方？”
“走过去不到一小时。”狐狸回答说，向王子指明了道路。
他俩一道走着，狐狸问王子去鸡舍干什么。王子告诉狐狸，他所遇到的不幸，把马找回来对他有多么重要。
“这事情很好办，”狐狸说，“只消等一会儿。我有个主意，你站在鸡舍门口，等着领回你的马。我会从鸡舍的一个墙洞溜进去，把鸡猛赶一通，闹声就会把所有的母鸡都惊醒。它们见到两匹马，以为是马在捣乱，这样，就会把两匹马赶出来。”
事情正如狐狸所说的，一一实现了。王子跨上母马，牵着马驹又回家了。
当时，王子的精神十分振奋。忽然，他听到母马对他说起话来：“你是头一个成功胜过老巫婆科瓦的人。现在你可以向她要求报酬，你要什么都可以。你要是不出卖我的话，我可以给你提一个忠告。”
王子答应决不出卖它。母马接下去说：“除了要我的马驹之外，你什么都不要。这头马驹并不是普通的马驹，即使用爱情、用金钱，都买不到它。因为它能在几分钟内，由大地的这一头跑到大地的那一头。当然那个狡猾的科瓦会想尽一切办法来阻挡你要走马驹，会说它又懒，又病。你不要相信她，坚持你的要求。”
伊凡尼奇正想拥有这么一匹马，允诺母马一定会按它的建议办。
这次，科瓦装出最友好的态度来接待伊凡尼奇，给他备上一顿丰盛的晚餐。伊凡尼奇一吃完饭，科瓦就问他，服务了一整年了，他要求什么报酬。
“我要的不多也不少，”王子回答说，“只要你的马驹。”
女巫装出一副很惊讶的样子，说他应该要求比这更好的东西，说这匹马驹又懒，又易受惊，还瞎了一只眼，总之，一钱不值。
王子坚持他的要求。老巫婆见他的主意坚决，就对他说了：“我一定坚守我的承诺，把马驹交给你。我知道你是谁，你要做什么。我要告诉你，马驹在什么情况下能派上用场。那个在沸腾的沥青锅里的那个人，是一个威力很大的魔术师。由于你的好奇心、疏忽大意，米莉扎落入了他的掌中。他把她和她的城堡、财物都转送到一个遥远的国家里去了。
“你是能杀死他的唯一的人。他因为怕你，派出许多侦探来监视你，侦探每天把你的一举一动都报告给魔术师。
“你到了他那儿，千万记住不要同他讲话，否则，你会落入他的朋友的魔掌。你要立刻抓住他的胡子，把他拽到地上。”
伊凡尼奇谢过老巫婆，骑上黑马驹，用力一蹬，马驹便驮着他像闪电那样飞入空中。
天渐渐黑下来，伊凡尼奇见到远处有几个人影。这几个人很快来到眼前，原来是魔术师和他的几个朋友乘着由几只猫头鹰拉着的四轮车在空中经过。
魔术师发现自己同伊凡尼奇正面相对，知道自己无法逃脱。他装出很友好的样子对伊凡尼奇说：“你好啊，我的大恩人！”
王子一言不发，立刻抓住他的胡子，把他拽到地上。此时，马驹扑到魔术师身上，用它的蹄子猛踢猛踩，直到把魔术师踩死。
这时伊凡尼奇发现自己已回到了她新娘的王宫。米莉扎投入了他的怀抱。
从此以后，他们过上了平静、快乐的生活。