朱阿宁很害怕，但又羞于逃跑，只得下了马，问狮子要什么。
狮子说：
“朱阿宁，我们四个，狗、鹰、蚂蚁和我，要分一只被打死的驴子，你有剑，把驴子斩成几块，帮我们分了吧。”
朱阿宁斩下了驴子的头，交给蚂蚁说：
“你拿好，它可做你的房子，皇面的食物，你要多少，就有多少。”他砍下了驴子的脚，交给狗说：
“你好好啃吧。” 他掏出了驴子的内脏，交给鹰：
“这份给你，你拿到树顶上去吃吧。”
朱阿宁把驴子的身体交给狮子，因为狮子最大，它得到了自己应有的份额。然后朱阿宁骑上马，刚准备出发，突然听到狮子叫他，他想：唉！一定是我分得不公平！然而狮子走来对他说：
“你很好地解决了我们的争吵，为我们做了好事，我们要感谢你。这个指甲给你，你戴在手指上，就成为世界上最威严的狮子。”
“这是我的胡子，全给你。”狗说，“你把它插在你的胡子里，你马上就能成为世界上跑得最快的狗。”
“这是我的翅膀，全给你。”鹰说，“你带着它，你就能成为云底下飞行动物中最大、最强健的鹰。”
这时，蚂蚁说了：
“我把我的脚爪给你，你把它装在自己身体上，就可以成为最小的蚂蚁，就是用最大的放大镜也看不到你了。”
朱阿宁谢过了四位朋友，收下礼物就走了。不过，他对他们的魔力还不太相信。朱阿宁走了一段路后，决定试一试。他先变成狮子、狗、鹰和蚂蚁，然后又变成蚂蚁、鹰、狗和狮子，然后又变成鹰、蚂蚁、狮子和狗，又变成狗。蚂蚁、狮子和鹰，他就这样确定了这些礼物的魔力。他十分满意，继续赶路。
他走出森林后，看见一个湖，湖当中有一个城堡，这就是没灵魂妖怪的城堡。朱阿宁为了进去看看，先变成一只鹰，飞到关着窗子的屋檐上，然后又变成蚂蚁，经过小裂缝，爬进城堡里。他走进了一间美丽的卧室，只见床上睡着一个公主，上面挂着帐子。朱阿宁变成的蚂蚁在她的面颊上悠然自得地走来走去，直到公主醒来。这时，他脱下蚂蚁脚爪。国王女儿看见面前站着的，是一个漂亮的少年。