他偶然间发现了镜子，
凑近一看，
却惊奇地发现镜子里反射的不是自己的脸，
而是一张和晨光一样可爱的女孩子的脸！
更奇妙的是，女孩子的动作……
从前，在世界上的某个地方，名字我忘了，住着两个国王，一个叫潘瑞多，一个叫迪亚曼帝诺。他们是邻居也是兄弟，都受着仙女保护，不过公正地说，仙女对他们的爱还不及他们妻子的一半。
一般而言，国王们可以随心所欲过自己想过的生活，所以他们不会在意自己行为的好与坏。而仙女则认为，这两位中，迪亚曼帝诺是更坏一些的。事实确实如此，迪亚曼帝诺常虐待妻子，仙女们不打算让他活下去了。于是他死了，留下了一个独生女，这个小女孩理应是王位的唯一继承人，而她还只是个孩子，于是她母亲，也就是迪亚曼帝诺的妻子只好摄政。这个女人聪慧善良，努力让子民们生活得快乐。唯一让她烦恼的是她不能经常陪在女儿身边。她下定决心，为了仙女，也为了自己，哪怕再困难也要把小公主带大。
潘瑞多国王倒是很爱自己的妻子，但是他粗心大意的习惯让他的妻子很难过，为了惩罚他，仙女让他的妻子突然死了。王后去世后，国王才发觉自己是如此深爱妻子，这让他陷入了极度的悲伤之中，当然他没有忘记自己的使命，还是将国家大事处理得井井有条，臣民们都称他为悲哀的潘瑞多国王。他在悲痛中生活了十五年，没有人能像他这样，要不是仙女暗中帮助，也许他也死掉了。
可怜的国王唯一感到安慰的就是他的儿子沙菲尔，母亲去世那年王子只有三岁，而今沙菲尔王子早已懂事，知道王子应当做的所有事情，此外，他还有着迷人的相貌和讨人喜欢的性格。
就在这时，仙女们突然意识到她们对国王的爱会和她们给王子做的安排有所冲突。为了避免这一点，她们在沙菲尔王子非常喜欢的一间小屋子里放了一个黑框镜子，那镜子和人们常从威尼斯带来的一样。开始几天王子没有发现屋子里的变化，最后他偶然间发现了镜子，凑近一看，却惊奇地发现镜子里反射的不是自己的脸，而是一张和晨光一样可爱的女孩子的脸！更奇妙的是，女孩子的每一个动作，都在镜子中反射出来。
正如预料的那样，年轻王子对这名美丽的女孩倾心不已，谁都无法将他从屋子里叫出来，他一刻不停地欣赏着她。
可以随时看到自己喜爱的女孩子固然很好，然而当他想到这样做的结果时心又沉了下来。
王子对着魔镜将近一年，却突然发生了一件奇怪的事情。这天他正和往常一样，望着女孩出神，突然他觉得自己看见了另一面镜子，镜中映出一个和自己很像的男人。没错！年轻的女孩也拥有了镜子，正全神贯注地看着镜子里的人。沙菲尔猜不到这是为什么，为什么女孩如此着迷，他想看看镜子中的镜子映射的那张脸，但因为女孩子的身影总挡在中间，他怎么尝试也看不到。他只知道那是一张足以让他疯狂妒忌的男人的脸。其实这些都是仙女所为，我们只能认为她们这么做自有道理。
沙菲尔王子遇到这一切的时候将近十八岁，而他母亲已经去世十五年了。随着时间的流逝，潘瑞多国王变得越来越闷闷不乐，最后病得奄奄一息。他是如此受人民爱戴，这个不幸的消息很快传遍全国上下。
国王病重期间，他只谈到他的王后，他很后悔从前伤过王后的心，希望有朝一日可以再见她。所有的太医和法师都来了，各种各样的药方也都试遍了，国王仍然没有好转。最后他把自己一个人关在了房间里。
他常感觉胸口闷重，重得让他难以呼吸。于是，他便让仆人把窗子打开，以便让更多的新鲜空气流进房间。一天，他独自发呆，一只漂亮的鸟儿来到窗口，拍打着翅膀，停在了门槛上。它有着天蓝色和金色相间的羽毛，脚和嘴都闪着耀眼的金光，明亮的眼睛让钻石也黯然失色，它头上还戴着皇冠。我不知道那顶皇冠是用什么制成的，但我很确信它比别的皇冠都要华丽。因为它不曾唱歌，所以我无法形容它的声音。事实上，它只是一直盯着国王，国王觉得自己的精神又恢复了。一会儿鸟儿飞进房间，还是看着他，它每看国王一眼，国王的病就会好一点，最后他完全恢复了精神，就和王后没有去世时一样的好。痊愈后的国王很开心，他想抓住鸟儿，占为己有，而鸟儿逃得比燕子还快。他把鸟儿的故事讲给仆人听，并叫他们马上出去找这只鸟，甚至还请来捕鸟人。但不管怎么样，大家也没有抓到这只鸟。人们深爱着国王，并且国王也答应抓到鸟儿有丰厚的奖赏，于是，全城男女老少都到野外寻找这只神奇的鸟儿了。
一切都乱了套，尽管这样，鸟儿仍然没有找到，更严重的是，国王再次陷入了大病之中。沙菲尔王子深爱着他的父亲，决心要找到鸟，他马上准备去更远点的地方寻找。尽管有着重重阻碍，他还是骑马出发了，身后跟着一群想帮助他的亲信。他没有任何计划，也不知道走哪条路，唯一的想法就是朝鸟儿出没的地方前进。他找遍了所有的树篱和草丛，问遍了所有的路人，但一切都是徒劳，似乎他越是想找，就越是找不到。
最后他来到全世界最大的一片森林，这儿种满了雪松。宽大的树枝投下浓密的影子，树下是鲜绿的草，草地上长满了罕见的花儿。沙菲尔觉得这里就是鸟儿生活的地方，他决定彻彻底底地搜查。他准备了一些网，把它们画成鸟羽毛的颜色，因为他认为所有人都会被和自己相像的东西所吸引。这个工作单靠一个人是做不了的。但他不仅有捕鸟人帮忙，还有那些得力的侍从。
和往常一样，搜寻了一整天后，王子感到非常口渴。筋疲力尽的他突然欣喜地发现一条路，这条路通往清澈的喷泉。王子是一个有经验的旅行者，他备着自己的水杯，但水杯刚取了水，一只可爱的小青蛙就跳进了杯子里，那只青蛙比普通的青蛙要好看得多。王子没有赞美它的美丽，而是不耐烦地将它倒掉。可是没用，青蛙又闪电般地跳回了杯子。王子愤怒了，准备再一次将它倒出来，可那小生命却用漂亮的眼睛盯着他说：“我是你要寻找的那只鸟儿的朋友，你解了渴就听我说。”
王子喝饱了水之后按青蛙所要求的，躺在草地上边休息边听它说。
“现在，”它开始说，“每一步都必须按照我说的去做。首先召集你的侍从，让他们待在附近一个小村庄里听你吩咐。然后你自己一个人沿着右手边朝南的路一直走。路上种满了黎巴嫩的雪松，一直走下去，你会到达一个华丽的城堡。然后，”它继续说，“仔细听我下面所说的。带着这粒沙子，埋在靠近城堡门口的地里。它可以把门打开，并且让里面的人都睡着。直接去马厩，一定要按我说的做，选一匹最好的骏马，立刻跳上马背，尽快回到我这儿来。再见，王子，祝你好运！”说完，小青蛙跳进河里消失了。
王子比刚离开家时更加有信心找到鸟儿了，他完全按照青蛙的指示去做。他让侍从待在马厩里，找到青蛙所指的那条路，然后沿路走下去，最后来到一座城堡门口。城堡是用水晶建成的，所有的装饰品都是金子做的，这比他想象中的还要漂亮。然而他无暇欣赏它的美丽，迅速把沙子埋在土里。门立刻打开了，里面所有人都睡得很沉。王子飞奔到马厩，拉出最好的马匹。这时他被挂在附近的一套漂亮的马鞍所吸引，他只想到马鞍很配这匹马，没有考虑过后果，匆匆把马鞍放在马背上。突然间，城堡里的人都醒了，跑向马厩。他们气势汹汹地抓住王子，把他拖到主人面前。很幸运的是，城堡的主人很喜欢他，放他走了。
可怜的王子难过而又羞愧地爬回喷泉，青蛙正在那里等着，要好好批评他一顿呢。
“你把我当做什么？”它严厉地叫道，“你是不是把我的话当儿戏，我给你的忠告你都不当回事？”
王子非常伤心，诚心道了歉，小青蛙的心软了下来，又给了他一粒东西，这次不是沙子而是一粒金子。它让他按照上次所说的去做，所不同的是，上次去马厩坏了事，这次他直接去城堡，要在过道里很快找到一个充满香气的屋子，在那儿他可以看见一个美丽的少女睡在床上。他必须立刻叫醒少女将她抱下来，不要管她如何反抗。
王子一一遵循了它的忠告。第二次一切都很顺利，门打开了，人们都睡着了，他找到睡在床上的女孩，正如青蛙说的一样。他叫醒她，礼貌地要求她跟着他走，少女同意了，条件是必须让她先穿上衣服。这听起来很合理也很自然，王子并没有拒绝。
少女的手还没碰到衣服，全宫殿的人就从睡梦中醒了，王子又被抓住了。他对自己愚蠢的行为很懊恼，对自己遭遇的不幸不知所措，也不想对自己的行为多作解释。要不是仙女们暗中帮助他，让抓住他的人心软下来，把他再一次放掉，事情会变得更糟。现在最为困扰他的是必须要回去见他的恩人——那只青蛙。现在他犯了这样的错误，如何面对青蛙呢？然而，经过一番挣扎，他觉得不管它骂自己什么都是应该的。确实，青蛙愤怒到了极点，狠狠说了他一通。王子苦苦哀求它原谅，试图解释他很难拒绝年轻女孩的要求。“你必须按我告诉你的去做。”青蛙只是这么回答他。
可怜的沙菲尔很难过，哀求它原谅，最后青蛙的怒气消散，又给了他一颗钻石。“回去吧，”它说，“去城堡，把这颗钻石埋在门口。记住不要再回马厩或者卧室，这两个地方对你都是致命的。直接去花园，通过柱廊进入一片小树林，中间有棵树，树干是金子的，叶子是翡翠的。爬上树，你会看见那只你一直寻找的漂亮小鸟。你必须砍下它栖息的树干，一刻都不耽搁地回到我这里。但是我郑重警告你，如果你再像前两次一样，不按照我的话去做，就不要再指望我或是任何其他人帮你了。”
说完这些它跳进水里，王子把它的警告牢牢记在心里，就离开了。他发现一切都像青蛙所说的：柱廊、树林，以及那只在一棵树干上休息的漂亮的鸟。他迅速砍下树，尽管他看见一个金光闪闪的笼子挂在旁边，可以把鸟装在里面，但他也没有在意，而是直接回到了喷泉，生怕失去小鸟。而出乎意料的是，上次离开时的那个喷泉不见了，他看见一个小小的宫殿，一位迷人的少女站在门口，看到她，他开始遐想。
“天啊！姑娘！”他叫道，几乎不知道自己在说什么，“是你吗？”
少女红着脸答道：“哦，我的殿下，我早就见过你了，但你应该并没有见过我吧。”
“哦，姑娘，”他答道，“你不知道我日日夜夜都是怎么度过的，我是多么地倾慕你。”接着他们互相叙述了发生在各自身上的种种奇怪事情，谈得越多，他们就对镜子中的形象更加确信。他们惬意地聊了会儿天，王子忍不住要问她怎么这么巧能和她在树林里巧遇，喷泉在哪里，她是否知道那只青蛙，它给他带来了所有幸福，他要把鸟给青蛙，这只鸟还沉睡着呢。
“啊，我的殿下，”她答道，气氛有点尴尬，“那只青蛙就站在你面前。我的故事并不算太长，讲给你听听：我不知道我的父母是谁，也不知道我出生在哪儿，唯一知道的就是我叫瑟潘汀。我一出生就被仙女抚养大，她们对我的家庭闭口不言，只监督我的学业，给予我无尽的关怀。我的生活一直与世隔绝，最近两年里我更是别无所求，因为我有了一面镜子，”说到这里，她停了一下，充满了羞涩，还有些窘迫。但她控制住自己的感情，继续说道，“你知道仙女们喜欢绝对地服从。就是她们把上次你看到的小房子变成了你现在要问的喷泉，把我变成一只青蛙，她们让我待在这儿，对来到喷泉的第一个人说我对你重复的那些话。可是，我的殿下，你站在我面前时，我却是这样一副丑陋的样子，这令我心痛不已。然而痛苦无济于事，即便如此我也必须屈服。我真心希望你成功，不仅为了你，也为了我自己，只有当你成为那只鸟的主人时我才能恢复原形，虽然我不知道你要找它的原因。”
沙菲尔告诉她他父亲身体的现状，这些她都已经知道。
听完他的故事，她变得很沮丧，美丽的双眼充满了泪水。
“哦，我的殿下，”她说道，“除了镜子里的我之外，你对我一无所知，我连自己的父母都不知道是谁，但是我知道你是王子。”
王子强调爱是平等的，她却只能回答：“我太爱你了，所以不能让你娶一个和你身份地位太悬殊的人。尽管那样我会很痛苦，但我是不会改变主意的。如果仙女们告诉我，我的出身配不上你，不管我有多么爱你，我也不会接受你。”
本来他们的谈话有可能还要再持续一段时间，这时一位白衣仙女出现了，身边陪伴着一位漂亮的中年女人。这时鸟儿突然醒了，飞到王子的肩上（以后它就一直停在那儿），鸟儿轻轻爱抚着他。仙女告诉瑟潘汀，对她所做的一切很满意，而且她很讨王子喜欢，还将她介绍给了身边的女人，说那女人不是别人，正是王子的婶婶。
接着他们互相拥抱，仙女坐上她的四轮马车，那女人坐在身边，沙菲尔和瑟潘汀坐在前排。她还捎信给王子的侍从们，说那只漂亮的鸟已经找到了，让他们回国王潘瑞多的王宫。
马车已经到了国王潘瑞多的宫殿，他们还沉浸在相见的喜悦之中。对沙菲尔和瑟潘汀来说时间过得更快，因为他们有太多东西要想。国王让人把自己抬到房顶上，太医说他随时有可能去世。马车一到宫殿，那只美丽的鸟立即飞到垂死的国王面前，一瞬间就将他的病治好了。接着鸟儿现出原形，它正是国王一直以为早已去世的王后。潘瑞多欣喜地把妻子和儿子搂在怀里，在仙女们的帮助下，沙菲尔和瑟潘汀的婚礼即将举行。原来瑟潘汀就是另一位国王迪亚曼帝诺的女儿，她是一位公主，与沙菲尔王子地位相当。全国上下沉浸在欢乐之中，每个人都笑得很开心很知足。