小老虎找了好大一会儿工夫，也没找到什么，就又往前跑去。
跑呀，跑呀，他忽然碰到了大象的一家。他们安详地呆在林子里过日子，非常悠闲自在。小象用他那小而长的鼻子卷弄着青草玩耍；母象正卷起一束枝条，给小象拍着脊背，帮他赶
蚊子；公象用灵巧的鼻子采摘树叶和嫩枝吃。
小老虎躲在草丛里，盘算着怎么吃掉那只小象，他想：“这些大象都穿着厚厚的皮大衣，我怎么啃动他们呢?”
这时，大象们已经发现了小老虎，母象连忙把小象拉到自己的身后，护卫着他，公象却挺着他的两个又弯又尖的大牙齿向小老虎冲过来。
小老虎吓了一大跳，心想：“哟，这些家伙可惹不起！”他连忙掉头跑了。
小脑袋、尖嘴巴的穿山甲妈妈，领着她的孩子在地上找东西吃。她拖着又扁又粗的尾巴，用锐利的爪子挖地，找到了蚂蚁，就伸出细长的舌头把它舔到嘴里。小穿山甲看到老虎往他们这边跑来，吓得直往妈妈身上钻。穿山甲妈妈连忙把他们搂到怀里，用自己的甲衣遮盖得严严实实的。
小老虎走近一看，只见穿山甲卷缩着身子，她身上叠盖着一个个鳞片，就像穿上一件坚硬的盔甲。小老虎这儿看看，那儿瞧瞧，没法下口，只好垂头丧气地走掉。
一只黄鼠狼从树洞里出来，迎面碰上了小老虎，掉头就逃。
“站住：你往哪儿跑！”老虎大喝一声。
黄鼠狼只好回过头来陪着笑脸回答说；“尊贵的虎先生，我捉到几只田鼠藏在窝里，我马上去取来奉献给您。”
小老虎粗声粗气地说：“别装蒜啦，我要吃的是你．不是什么田鼠！”说着就要朝黄鼠狼扑过去。
黄鼠狼赶紧回过身来朝小老虎放了一个屁。小老虎被这突如其来的臭气熏得昏头转向，不由得愣了一下。黄鼠狼乘这当儿，忽地一下子爬上了一棵高高的松树。这下子他可定神了。他嘲笑地对小老虎喊到：“尊贵的虎先生，请上来吧!”小老虎不会爬树，他绕着大树转了几个圈圈，生气地吼叫了几声，只好离开。
小老虎的吼声惊醒了山坡上的一只豪猪，他正蹲在一棵大树杈上，呼噜呼噜地睡大觉呢。听到响声，他忙从树上跳了下来，竖起身上的一根根棘刺，让它们互相磨擦，发出刷刷刷的响声，还气呼呼地冲着小老虎吼叫，警告他：“跑远些，我可不是好惹的！”他看到小老虎并不理会，便转过身来，倒退着冲向小老虎，把尖利的棘刺对着他，准备跟他干一场。
起初，小老虎有点儿瞧不起豪猪，心想：“这小东西!瞧我用尾巴扫他一下，就可以把他打倒!”但他立刻又想起妈妈经常交代他的话：“别去惹豪猪，他身上的硬刺可厉害呢，刺着你的时候，会从他的身上脱落下来，扎伤你的皮肉，留在你的伤口里。过去，你的一个哥哥就是被他刺穿肝肺死掉的。”想到这儿，小老虎不敢跟豪猪斗，只好退走。
跑了大半天，小老虎没有吃到一只野兽。他只好垂头丧气地回到妈妈那儿，惭愧地对妈妈说：“妈妈，所有的动物都有一套自卫的本领，不容易吃到。以后，我还得跟您好好学习哩。”