国王坐在大殿上。殿上有一张金桌子，所有的大臣都来了，夜莺就站在桌子上唱。它唱得非常好听，连国王也感动得流下了眼泪，大臣们更是倍受感动。国王说：“我要送些金子给你。”
夜莺谢绝了，看到国王流泪，它什么东西也不需要。
国王决定把夜莺留在宫内，并派很多仆人服侍夜莺。夜莺飞到哪里，他们就跟到哪里。
一天，有人给国王送来一个大盒子，国王以为是一本厚书，打开一看，原来是一只人造夜莺，它不吃不喝，不会走也不能飞，但它能唱歌，而且非常漂亮，全身镶满了宝石。
国王说：“这样的小鸟怎么会唱歌呢？”
这时，一个人把钥匙插进这只夜莺的身体，人造夜莺就唱起歌来，它反反复复唱了好多遍。谁要是想听，把钥匙插进去就行了。
突然，那只真的夜莺从敞开的窗户中飞出去了，飞上天空，飞回到树林里去了。
看着小夜莺飞走，国王和大臣们一点也不可惜。
“还是这只新的好。”一个大臣说：“你要它什么时候唱，就什么时候唱，而且总唱得这么好听。”
就这样，一年过去了。国王和他的臣民们都熟悉了这只人造夜莺所唱的歌，因为它反反复复总是唱着一首歌，国王也能唱，臣民们都说国王唱得好，几乎和夜莺唱得一模一样。
一天晚上，夜莺身体内突然“乓”地响了一声，从此，它就再也不能唱歌了。国王找了很多人来修理，但都修不好。后来好容易修好了，但发条太陈旧，这只机械的鸟一年只能唱一次。
五年以后，国王生病了，他的儿子准备接替国王登上王位。侍臣们都离开了老国王，都来到新国王的周围。
国王的病情越来越重，他知道自己快要死了，他多想听到夜莺的歌声，可是人造夜莺连一支歌都唱不了，它的机件全都坏了。
“我快要死了，我想听夜莺唱歌。”国王叫道。正在这时，窗外传来了美妙的歌声。原来小夜莺听说国王病了，就飞来了。国王高兴起来，病也好了许多。
小夜莺又唱起来，它歌唱盛开的玫瑰，甜蜜芳香的花朵，歌唱森林和原野。它唱着唱着，国王睡着了。他醒来时，宫里一个侍从也没有，因为他们以为国王已经死了。国王非常感激夜莺，希望它永远留在宫里。
夜莺说：“可爱的国王，我不能住在宫里，不过当您想我来的时候，我会来的，我将落在窗外的树枝上，为您唱歌，使您愉快。”
夜莺飞走了。
第二天，侍臣们来哀掉他们以为早己死去的国王时，国王却站在门口，说：“早安！我的臣民们。”
侍臣们惊呆了，你看着我，我看着你，实在弄不明白他们的国王怎么突然病好了，国王什么也不解释，只盼咐他们“去把那张金桌子摆在大厅里。”
侍臣们把那张金桌子从库房抬出来，桌子上蒙着很厚的一层灰尘。他们把灰尘拂去，擦得油光闪闪。
但那只夜莺却一直没有回来，那张金桌子也一直摆在那里，不过，每当国王想念它的时候，就能听到它在窗外唱着好听的歌。