从前有一个国王，他拥有一个非常大的花园，花园里长满了可爱的花。国王在每朵花蕾上都系上银铃，人们一听到铃声就知道花园里的花儿开了。
花园旁边有一片树林，这片树林一直伸展到海边，巨大的船只可以靠近树林。树林里有一只叫夜莺的小鸟，她的歌唱得非常动所。
每年都有许多人从各国来到国王的这座城市。他们说这座城市很美，不过，最美的还是夜莺。他们在写有关这个国家的书籍时，总要描述这只美丽动人的夜莺。
后来，这些书也传到了这个国家，国王看到了其中一本，当他看到“什么东西也没有夜莺好”这句话时，感到非常诧异，作为国王，居然不知道有这只夜莺，而且就在自己的花园旁的树林里。于是，国王把侍臣召来，问道：“听说我们这儿有一只美丽的鸟儿，它的歌唱得特别好，你们怎么没有告诉我？”
侍臣回答说不知道有这只小鸟。国王命令道：“这只鸟叫夜莺，你们赶快找到它，我要听它唱歌，否则，我可要发火了。”
“是！”侍臣在王宫四处寻找，连个鸟的影子也未见到，最后遇上一个帮厨的小姑娘，向她问起夜莺的事。
小姑娘说：“我很熟悉它。”因为这个小姑娘的家就住在海边，每天晚上回家都要经过树林，常常听到夜莺在唱歌，那动听的歌声常常使她感动得流出泪水，歌声就象母亲在吻她。
于是，许多侍臣就跟着小姑娘，到小鸟栖息的树林里去。在去树林的路上，他们听到一声母牛叫。
国王的侍臣都说：“现在我们可找到夜莺了，她唱得真好。”
“不对，你们所到的是牛叫。”小姑娘说。
他们接着往前走，又听到几只青蛙的叫声。
侍臣说：“现在我听到夜莺叫了，它的歌声就象铃儿发出的响声。”
小姑娘说：“不对，那是青蛙的声音。”
他们又向前走，小鸟唱起来了。
小姑娘说：“这才是呢！”
侍臣说：“这怎么可能是夜莺呢？它的样子并不很美。跟别的鸟儿一样。”
“小夜莺！”小姑娘喊到：“我们的国王要你去唱歌给他听。”
听说给国王唱歌，小夜莺答应了。